Conseiller principal en services financiers

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time
Fonction principale

Le conseiller principal en services financiers est responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine aux clients de Gestion financière MD. Il s'agit d'un rôle clé dans l'équipe, qui nécessite une grande expertise et une excellente communication.

Responsabilités
  • Fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine aux clients
  • Analyser les besoins financiers des clients et recommander des solutions appropriées
  • Gérer les portefeuilles des clients et veiller à ce qu'ils soient alignés avec leurs objectifs financiers
  • Collaborer avec les autres membres de l'équipe pour fournir un service client de haute qualité
  • S'assurer que les clients sont satisfaits de nos services et que leurs besoins sont comblés
Compétences requises
  • Excellente connaissance des marchés financiers et des produits de placement
  • Capacité à analyser les besoins financiers des clients et à recommander des solutions appropriées
  • Excellente communication et capacité à travailler en équipe
  • Capacité à gérer plusieurs tâches et à prioriser les besoins des clients
  • Connaissance des lois et réglementations financières


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