Spécialiste en planification financière intégrée

6 days ago


Québec, Quebec, Canada BGY Services financiers intégrés Full time
Professionnel(le) de la planification financière intégrée

Vous rejoindrez notre équipe de professionnels de la planification financière intégrée au sein de BGY Services financiers intégrés. Votre mission sera de collaborer avec nos associés dans divers dossiers de planification financière intégrée.

Votre rôle et vos principales responsabilités
  • Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, notamment la présence aux rencontres avec les clients, la mise en œuvre des stratégies pertinentes et la collaboration avec divers professionnels.
  • Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée et du monde des affaires en général.
  • Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.

Vous aurez la possibilité d'assumer la pleine responsabilité de dossiers et d'accéder au rôle de conseiller sénior avec le temps. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos spécialistes en placement et en assurance de personnes, ainsi qu'avec des professionnels externes tels que des comptables, des fiscalistes, des juristes, des banquiers et des actuaires.



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