Senior Financial Planning Expert

5 days ago


DolbeauMistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

About Us

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National Bank is a large established company covering a vast territory, offering flexible working conditions and opportunities to help local people build their lives.

Job Description

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  • To identify clients' investment and financing needs and draft personalized financial plans.
  • To advise clients based on their needs and market trends, offering customized solutions.
  • To create business development opportunities, increasing the number of clients and existing portfolios.
  • To ensure service and operational quality standards are applied, with compliance and risk management rules followed.

Your Team

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You will benefit from working with colleagues with a wide range of expertise, experience, and backgrounds, enriching all aspects of your development.

Required Skills and Qualifications

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  • Bachelor’s degree or equivalent recognized by the IPF
  • Diploma from the Institut de Planification Financière (IPF) or be on track to obtain it within 12 months
  • Mutual fund representative (MFR) licence
  • Experience in portfolio management with business development objectives
  • Business development experience in the financial advisory services field

Estimated Salary Range

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$60,000 - $100,000 per year, depending on location and experience.

Benefits

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In addition to competitive compensation, you will be eligible for a wide range of flexible benefits, including health and wellness programs, flexible group insurance, generous pension plan, employee share ownership plan, and more.

What You Can Bring to Our Team

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We welcome candidates who can bring passion for people, courage, and entrepreneurial culture. Come live your ambitions with us



  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Role Overview">We are seeking an experienced Financial Planning Expert to join our team. As a key member of our advisory services, you will be responsible for advising clients on their financial plans and goals.">About the Role">


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    As a Senior Financial Planning Consultant at National Bank, you will play a key role in advising clients and developing personalized financial plans to meet their life goals.This position offers an advisory role with opportunities for business development and leadership growth. You will be responsible for:Identifying clients' investment and financing needs...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Mallette Full time

    Découvrez l'Opportunité d'une Carrière de RêveBienvenue chez Mallette, un cabinet comptable innovant qui remet en question les stéréotypes du secteur. Nous recherchons des experts comptables seniors dotés d'un sens aiguisé de l'autonomie et d'un jugement professionnel affûté.Compétences ExigéesBaccalauréat en comptabilité avec titre CPA ou DESS...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Vous cherchez un défi passionnant en tant que conseiller financier senior ? La Banque Nationale vous offre une opportunité excitante de développer vos compétences et votre carrière. Rôle : Identifiez les besoins d'investissement et de financement des clients pour élaborer un plan financier personnalisé, Conseillez les clients en fonction de leurs...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'entreprise\National Bank est une institution financière qui place la personnalité et le talent à la première place. Nous croyons que notre culture entrepreneuriale, notre audace et notre passion pour les gens font de nous une banque à grandeur humaine.\Salaire\Le salaire est de 65 000$ par an.\Description du poste\En tant que...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    A dynamic role as a Financial Services Professional at National Bank offers a unique opportunity to make a lasting impact on clients' lives and advance your career.This varied position allows you to leverage your analytical skills and adopt a people-centric approach to deliver exceptional branch client experiences.Key responsibilities include:Engaging with...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Bienvenue dans le rôle de Responsable de l'élaboration de plans financiers chez National Bank ! Vous serez amené à travailler en tant que spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle et les aider à atteindre leurs objectifs de vie.Description du posteVous travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues pour...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    At National Bank, we're dedicated to helping our clients achieve their financial goals. As a Financial Services Specialist, you'll play a vital role in providing personalized support and guidance to our clients.With a varied role that offers opportunities for development, you'll have the chance to grow professionally and expand your responsibilities. By...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Mallette Full time

    Bienvenue chez Mallette, un cabinet d'expertise comptable innovant et collaboratif. Notre équipe multidisciplinaire de près de 1 400 experts en comptabilité, actuariat, fiscalité et services-conseils est prête à vous accompagner dans votre carrière.ContexteLe Saguenay-Lac-St-Jean offre une qualité de vie exceptionnelle avec ses parcs nationaux, ses...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the Role:We are seeking a highly skilled and motivated Banking Advisor to join our team at National Bank. As a key member of our team, you will play a vital role in providing exceptional client service and support.Job Description:The ideal candidate will have excellent communication and interpersonal skills, with the ability to work effectively in a...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez une équipe de professionnels passionnés d'accompagner les clients dans leurs réalisations financières en tant que conseiller bancaire senior à la Banque Nationale.">Salaires compétitifsNous proposons des salaires concurrentiels, allant jusqu'à $31.05 l'heure, ainsi qu'une rémunération attractive qui reflète votre valeur et...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Orizon Mobile Full time

    Titre du poste : Conseiller en solution d'affairesDescription du posteOrizon Mobile recherche un expert en solutions de télécommunications pour rejoindre son équipe dynamique. Ce professionnel sera chargé de gérer les comptes des clients existants, de développer le processus de vente et de proposer des solutions personnalisées pour répondre aux...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Job SummaryWe are seeking a skilled Banking Advisor to join our team at National Bank. As a Banking Advisor, you will be responsible for providing exceptional client service and developing long-term relationships with our clients.ResponsibilitiesListen to clients' needs and resolve complex situations.Give advice and offer appropriate solutions for Personal...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Vous cherchez un défi professionnel stimulant et une carrière évolutive ?L'équipe des conseillers de la Banque Nationale offre des opportunités d'apprentissage, de croissance et de leadership.Nous recherchons un Conseiller senior pour rejoindre notre équipe dynamique. Le poste consiste à fournir des conseils financiers personnalisés aux...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Company OverviewNational Bank is a leader in the Canadian financial services industry, dedicated to helping individuals and businesses achieve their goals.Salary$25.05 - $31.05 per hour, depending on experience and qualifications.Job DescriptionWe are seeking a skilled Banking Advisor to join our team. As a key member of our branch staff, you will be...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    Role OverviewIn this dynamic position as a Banking Advisor at National Bank, you will have the opportunity to forge meaningful connections with clients and colleagues alike. As a relationship builder, you will utilize your analytical skills to provide a personalized experience for branch clients.Responsibilities- Develop strong relationships with clients...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que gestionnaire financier expérimenté constitue un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle sur l'atteinte de leurs objectifs de vie. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil et ton leadership, tout en laissant un impact positif.Ton...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Grant Thornton Full time

    Chargé de Dossier en ComptabilitéRaymond Chabot Grant ThorntonRecherchez-vous un environnement de travail stimulant où vous pouvez faire progresser votre carrière ?Faites le choix de rejoindre notre équipe motivante et de parfaire vos connaissances dans le domaine de la comptabilité.Mission de CompilationEn tant que chargé de dossier, vous mettez en...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada National Bank Full time

    National Bank is a dynamic institution that offers a unique opportunity for individuals to grow professionally and make a positive impact on people's lives.This role is a perfect fit for someone who is passionate about delivering exceptional client experiences and is eager to develop their skills in advisory services. As a Banking Advisor at National Bank,...


  • Dolbeau-Mistassini, Quebec, Canada Orizon Mobile Full time

    Titre du PosteRejoignez notre équipe d'experts en télécommunication et découvrez de nouvelles opportunités de carrière !Orizon Mobile, spécialiste des télécommunications unifiées, cherche un(e) Conseiller en Solution d'Affaires pour rejoindre son équipe de vente.Vous aurez pour responsabilité de :- Gérer les comptes des clients...