assistant de service client, conseiller financier BMO

1 week ago


Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time
Remarquable opportunité d'emploi

L'assistant de service client, conseiller financier chez BMO Financial Group est un rôle à temps plein qui nécessite une excellente capacité à communiquer avec les clients, une forte capacité analytique et une expérience dans la gestion des comptes financiers.

Rôle et responsabilités
  • Assister les conseillers en placement et leurs équipes pour atteindre les objectifs commerciaux
  • Coordonner les activités marketing pour l'équipe de conseillers, y compris le site web, les médias sociaux et la reconnaissance des clients
  • Traiter les demandes et les informations de routine des clients, notamment les déplacements de fonds, les problèmes technologiques et l'ouverture et la mise à jour de comptes
  • Produire des rapports et documents pour les conseillers et les clients, selon les besoins
  • Tenir à jour et organiser la base de données de la clientèle et les dossiers des clients
Compétences et qualifications requises
  • Expérience professionnelle pertinente avec diplôme d'études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable
  • Connaissances en exploitation d'une société de gestion de patrimoine et d'exploitation en succursale (service à la clientèle, services de fiducie, transferts de comptes, etc.)
  • Connaissances des aspects opérationnels des produits traditionnels (actions, obligations, marché monétaire, fonds d'investissement) et des produits non traditionnels (produits gérés et produits à honoraires)
  • Connaissance de la technologie, des applications et des logiciels utilisés dans le secteur de la planification financière et des placements
  • Succession du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
Salaire et avantages

Le salaire est compris entre 32 700 $ et 48 600 $ par an. Les avantages incluent une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d'épargne-retraite.



  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Bienvenue chez BMO Financial Group, l'une des banques les plus respectées au Canada. Nous sommes à la recherche d'un Responsable des services clients pour rejoindre notre équipe de vente et de service.Le titulaire de ce poste sera responsable de fournir un service client exceptionnel aux clients de BMO, en leur proposant des solutions financières...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Job OverviewBMO Financial Group is seeking a highly skilled Investment Associate to join our team. As an Investment Associate, you will play a key role in developing and building a profitable business by partnering with senior investment professionals.Responsibilities* Build trust and strong client relationships to determine individual investment needs and...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    À propos de l'entrepriseBMO Capital Markets est un fournisseur de services financiers complet et en tête de file. Nous offrons des services bancaires et d'investissement corporatifs, ainsi que des services de gestion des trésoreries et des recherches et conseils à nos clients dans le monde entier.


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    OverviewBMO, a leading financial institution, is seeking a highly skilled Financial Planner to join its team. Our mission is to boldly grow the good in business and life, creating lasting positive change for our customers, communities, and people.Salary and BenefitsThe estimated annual salary for this role is between $44,500 and $82,500, with potential for...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    OverviewBMO Financial Group is a leading financial institution committed to creating lasting, positive change for our customers, communities and people. Our purpose is to Boldly Grow the Good in business and life.


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    BMO is seeking a skilled Senior Financial Services Consultant to join our team. This role will be responsible for providing expert financial guidance and advice to clients, helping them achieve their long-term goals.The ideal candidate will have 3-5 years of experience in the financial industry and hold a related post-secondary degree. They will be...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    BMO is a leader in the financial industry, and we're seeking an Executive Financial Services Professional to join our team.As an Executive Financial Services Professional, you'll have the opportunity to work with clients to understand their financial goals and develop personalized plans to help them achieve success.You'll be responsible for providing expert...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    Job DescriptionThe Wealth Planning Support Team at BMO is seeking a skilled Financial Planning Expert to join their team. In this role, you will be responsible for providing advisory, planning solutions, and subject matter expertise support to BMO Wealth Professionals.Responsibilities:Review and assess financial plans prepared by BMO Wealth Professionals for...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    About the Role:As a Financial Planning Specialist at BMO, you will play a crucial role in delivering high-quality financial plans to clients. Your expertise in advanced financial planning concepts and ability to model in planning software will be essential in developing tailored advice and strategies for our clients.In this position, you will be responsible...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Présentation de l'entreprise">BMO est une entreprise animée par une raison d'être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d'être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens.">Salaire">Le salaire offert est compris entre...


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    Transforming Lives through Financial ExpertiseBMO is committed to empowering individuals to achieve their financial goals. As an Expert Financial Consultant, you will play a pivotal role in providing personalized advice and solutions to customers, helping them navigate the complexities of personal finance.Key Responsibilities:Develop and implement tailored...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Bonne opportunité d'avancementPour une entreprise dynamique et respectée dans le secteur financier, nous recherchons un Chef de Département et Responsable Assistant Market pour rejoindre notre équipe au sein de BMO Private Wealth.Si vous êtes passionné par la gestion des affaires, la stratégie et l’expérience client, alors c’est...


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    Job OverviewBMO Financial Group is committed to delivering exceptional customer experiences and achieving business objectives. As a Personal Banking Financial Services Advisor, you will play a vital role in identifying customer needs, providing advice and guidance on financial solutions, and working collaboratively with BMO partners to deliver a desired...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    Job OverviewWe are seeking a seasoned Sales and Service Leader to join our team at BMO Financial Group. This is an exciting opportunity for a professional with experience in sales, customer service, and leadership to make a meaningful impact.About the RoleThe successful candidate will be responsible for building and managing a network of referral sources,...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    BMO is a leading financial institution driven by a shared purpose: Boldly Grow the Good in business and life.Job OverviewThis role involves partnering with senior IA teams to develop and build a profitable business. The primary accountability is building trust and strong client relationships, determining individual investment needs, and providing...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Financial Group Full time

    Description de l'emploiRattaché à l'équipe BMO Radicle, votre rôle consiste à aider les clients dans leur transition vers un monde net zéro. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes pour identifier, évaluer et développer les chemins de décarbonation potentiels.Vous assistez également les clients dans la création...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    We are seeking a skilled Wealth Sales and Service Professional to join our team at BMO. In this role, you will have the opportunity to work with a highly successful senior team to develop and build a profitable business. Your primary accountability will be to build trust and strong client relationships, determine individual investment needs, and provide...


  • Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    BMO Capital Markets is a leading, full-service financial services provider, offering corporate and investment banking, treasury management, as well as research and advisory services to clients around the world. Our team within Capital Markets supports BMO's Climate Ambition, working with clients to transition to a net-zero world.The Emissions Analyst, Client...

  • Mortgage Consultant

    3 weeks ago


    Calgary, Alberta, Canada BMO Full time

    Mortgage Specialist Role at BMOWe are seeking a highly skilled Mortgage Specialist to join our team at BMO. As a mortgage specialist, you will play a critical role in helping customers achieve their dream of homeownership.Key Responsibilities:Cultivate relationships with referral sources to build a pipeline of new mortgage businessActively identify sales...


  • Calgary, Alberta, Canada CIBC Full time

    Rejoignez notre équipe financière au CIBCNous sommes à la recherche d'un responsable de conseils financiers expérimenté pour rejoindre notre équipe au CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et à améliorer leur vie économique.Titre du poste : Responsable de...