Conseiller en gestion de patrimoine

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time
Professionnel sénior en gestion de patrimoine

Rejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développe tes compétences en planification financière, en gestion de patrimoine et en conseil d'entreprise.

Ton rôle
  • Développe le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier
  • Accroît les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine
  • Analyse de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et détermine avec elle une stratégie financière intégrée
  • Dirige la mise en application des recommandations découlant des planifications financières
  • Assure un suivi rigoureux des portefeuilles et établit des contacts très fréquents avec la clientèle
  • Offre un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
  • Travaille en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale
Ton équipe

Au sein du secteur Entreprises et Gestion privée, tu fais partie d'une grande équipe d'une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859.

Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue.

L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis
  • Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
  • Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
  • Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d'entrepreneurs
  • Capacité à développer des relations de confiance et durable
  • Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l'économie afin d'agir à juste titre)
  • Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Langues: Anglais, Français



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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...


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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...


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