Conseiller en services à la clientèle, gestion de patrimoine

La TD Private Wealth Management met en place une approche sophistiquée et holistique pour la planification et la protection du patrimoine, afin de fournir des conseils, des solutions et des services personnalisés aux clients.

TD Private Investment Advice offre aux clients la possibilité de créer une relation personnalisée avec un conseiller en placements dédié, tout en maintenant une participation active dans les décisions concernant leur portefeuille d'investissement. C'est un endroit spécial et soutenant pour commencer et développer une carrière durable, progressive et rémunératrice dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Vous êtes admiré pour votre attention aux détails, vos normes exactes et votre volonté d'aider les autres à offrir une expérience client légendaire à nos clients de haute valeur? Si c'est le cas, alors rejoignez-nous pour le poste de Conseiller en services à la clientèle, gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien administratif spécialisé à un conseiller en placements ou à un équipe de conseillers, sur diverses tâches. Vous pourrez également correspondre avec les clients et d'autres membres du personnel de la succursale. Dans ce rôle de première ligne, vos premières impressions laisseront des résultats durables sur notre entreprise et notre expérience client.

En outre, vous serez chargé de :

• Préparer les documents et fournir des mises à jour aux conseillers en placements en préparation des réunions avec les clients
• Créer des rapports pour l'analyse des comptes clients ; communiquer avec les clients pour leur fournir des conseils sur les produits et services, et identifier des opportunités de référence
• Accepter ou créer des leads et s'assurer que le codage des références est correct
• Soumettre des pièces de marketing pour approbation, compiler des dossiers d'information sur les clients, maintenir les matériaux de marketing et les envois de « Marketing Express »
• Vous familiariser et vous conformer aux exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des matériaux de marketing
• Fournir un niveau élevé de service client, qui comprend la réponse aux appels téléphoniques, aux courriers et aux demandes électroniques en fonction de vos connaissances en matière de services de courtage complet
• Deliverer l'expérience client « or » à chaque interaction avec les membres de l'équipe, les collègues et les clients ; prioriser et gérer votre propre travail et exercer constamment votre discrétion
• Conformez-vous à toutes les politiques et procédures et maintenez une culture et une opération de gestion des risques
• Utilisez les connaissances pour améliorer continuellement votre performance individuelle et de l'équipe pour les clients
• Participez pleinement en tant que membre de l'équipe, améliorez continuellement vos connaissances et informez les autres des statuts et des progrès, des problèmes ou d'autres activités connexes

Vous devez avoir :

• Un diplôme universitaire ou un diplôme collégial préféré
• La volonté de compléter le cours des placements canadiens (CSC) et le Manuel des pratiques (CPH) pour devenir agréé auprès de l'Organisme de réglementation des placements du Canada (CIRO) dans les 6 mois
• Des compétences en communication solides, avec la capacité de bâtir des relations et de travailler de manière collaborative, confidentielle et indépendante

La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d'entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu'elle sert et des économies qu'elle appuie. Nous sommes guidés par notre vision d'être une meilleure banque et par notre objectif d'enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.

La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d'expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d'activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l'évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d'améliorer l'expérience client et de créer des capacités pour façonner l'avenir des services bancaires. Que vous ayez plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire ou que vous commenciez tout juste votre carrière dans le domaine des services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre plein potentiel. Vous pourrez compter sur nos programmes de formation et de mentorat et sur des conversations sur le perfectionnement et le leadership pour réaliser votre plein potentiel et atteindre vos objectifs. Notre croissance en tant qu'entreprise rime avec la vôtre.

Notre programme de rémunération globale

Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d'autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d'épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. En savoir plus

Renseignements supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d'aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. C'est d'ailleurs pourquoi nous leur offrons des conversations sur le perfectionnement, des programmes de formation et un régime d'avantages sociaux concurrentiel.

Veuillez noter que ce poste est assujetti à la réglementation provinciale en matière d'emploi. Il est essentiel de mentionner que chaque province et territoire du Canada peut avoir sa propre réglementation et ses propres exigences.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Une variété de programmes de mentorat et une plateforme d'apprentissage en ligne seront également à votre disposition pour vous aider à ouvrir de nouvelles portes. Que vous ayez à cœur d'aider les clients et souhaitiez élargir votre expérience ou que vous préfériez coacher et inspirer vos collègues, sachez que la TD propose un grand nombre de cheminements professionnels et qu'elle s'engage à vous aider à relever les occasions qui vont dans le sens de vos objectifs.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d'intégration et de formation.

Processus d'entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision.

Mesures d'adaptation

L'accessibilité est importante pour nous. N'hésitez pas à nous faire part de toute mesure d'adaptation (salles de réunion accessibles, sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d'entrevue.

Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles

Exigences linguistiques: