Conseiller en Transition de Carrières

1 week ago

Oakville, Ontario, Canada Société Financière Manuvie Full time
À propos de la Société Financière Manuvie

Nous sommes un chef de file mondial des services financiers qui aide les gens à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Nous sommes prêts à accompagner vous dans votre carrière.

Salaires

Le salaire pour ce poste devrait se situer entre $52,650.00 CAD - $87,750.00 CAD, cela peut varier en fonction des conditions du marché local, de la géographie et de facteurs pertinents liés au poste telles les connaissances, les compétences, les qualifications, l'expérience et l'éducation ou la formation.

Détails du Poste

Ce rôle est chargé d'appuyer nos nouveaux conseillers et de fournir un soutien clé aux transitions des conseillers existants chez Manulife. Voici quelques-unes des responsabilités :

• Effectuer des vérifications approfondies sur les conseillers et les contrats d'assurance ;
• Travail en étroite collaboration avec l'équipe du terrain et être le point de contact principal entre MWISI et nos transporteurs ;
• Envoyer les documents de vérification ainsi que les évaluations de screening à nos recrues sur demande ;
• Effectuer et analyser des vérifications créditaires, des vérifications criminelles et des vérifications réglementaires et impliquer le Service de conformité lorsque nécessaire pour s'assurer que les recrues répondent à nos exigences ;
• Pour les candidats à l'assurance, effectuer des examens auprès du Conseil des Assurances et s'assurer que les permis appropriés et la couverture E&O sont en place ;
• Travailler avec le service de conformité pour obtenir les approbations nécessaires pour tout activité commerciale externe, les noms de commerce et les conversations « connaissez votre conseiller » ;
• Présenter les recrues au Comité de Vérification pour qu'elles soient approuvées une fois par semaine ;
• Travailler avec le Département juridique pour rédiger l'accord de non-discrimination selon les lois locales qui doit être signé par la direction supérieure et le candidat ;
• Suivre toutes les activités dans Salesforce pour assurer leur précision.

Support de Transition des Conseillers

L'objectif principal de ce rôle est d'offrir un soutien aux conseillers en transition pour qu'ils puissent faciliter la transition de leurs livres clients vers Manulife Wealth et Manulife Wealth Insurance Services Inc..
• Être le point de contact principal pour les conseils et les préparatifs concernant la transition des conseillers existants ;
• Initiier les procédures externes à MWISI, en recevant MGA ;
• Régler les besoins en stationery et en signalétique pour les conseillers dans une zone dédiée ;
• Préparer les formulaires de transfert et les factures pour les sorties de transfert ;
• Diriger les nouveaux conseillers suivant le programme d'appui à l'intégration comme guide ;
• Suivre les activités créées par les conversations proactives avec les conseillers nouvellement arrivés dans Salesforce ;
• Gérer les changements de lieu et les départ des conseillers.

Fonctions Opérationnelles Clés

Voici certaines fonctions importantes pour réussir dans ce poste :
• Maintenir actuels les E&O et les permis pour les conseillers MWISI seulement ;
• Notifier et communiquer avec les transporteurs tiers afin de nous assurer que nous respectons nos obligations réglementaires ;
• Commander les codes de vente tiers ;
• Créer et maintenir les profils des conseillers sur WealthServ ;
• Agir comme personne de contact principal entre MWISI et nos transporteurs ;
• Corriger les erreurs de flux de WealthServ si nécessaire.

Qualifications Requises

Pour réussir dans ce poste, nous recherchons des personnes ayant ces qualités :
• 3-5 ans d'expérience dans l'industrie des assurances ;
• Bonnes compétences en français.

Qualifications Souhaitées

Même si ce ne sont pas obligatoires, voici certains traits souhaités pour ce poste :
• Facile à contacter, flexible et capable de gérer diverses personnalités avec de solides compétences en communication ;
• Capacité à travailler bien sous pression ;
• Expérience antérieure dans les services financiers, les services aux conseillers, la conformité ou l'inscription, etc., est privilégiée.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à offrir un service de qualité supérieure et à répondre aux demandes de la clientèle.Tes responsabilités:Accompagner les...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Compétences requisesAnalyser les comptes de la clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine senior pour rejoindre notre équipe financière à Oakville, en Ontario. Description du posteCe rôle est chargé de fournir des conseils et des services personnalisés aux clients dans le domaine de la gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonction principale : En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour responsabilité d'accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et d'être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle. Responsabilités : Accompagner les conseillères et conseillers...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Fonctions et responsabilités En tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine, tu seras chargé de travailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale. Principales responsabilités Analyser les comptes de...

  • Conseiller en services financiers

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada CIBC Full time

    Compétences et responsabilités Nous recherchons un conseiller en services financiers dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à Burlington. Vous serez chargé d'offrir des solutions financières personnalisées à nos clients, en leur donnant un avis précis et à jour sur les produits et services de la Banque CIBC. Vous travaillerez en étroite...

  • Consultant en services financiers et en développement d'entreprise

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada CIBC Full time

    Description du poste Dans le cadre de notre équipe des Services bancaires personnels et PME, nous recherchons un Consultant en services financiers et en développement d'entreprise qui partagera nos valeurs de confiance, de travail d'équipe et de responsabilisation. Responsabilités clés Bâtir et faire croître votre portefeuille de clients en...

  • Conseiller financier spécialisé

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un Conseiller financier spécialisé pour rejoindre notre équipe de Services bancaires personnels et PME. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de bâtir et de faire croître votre portefeuille de clients en offrant une gestion relationnelle attitrée, du soutien aux services financiers et un service à...

  • Administrateur principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Titre du posteEn tant que chef de gestion de patrimoine, tu es responsable de la gestion des comptes et du service à la clientèle de la Banque Nationale.Les tâches incluent:Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.Diriger l'intégration, la formation et le coaching des...

  • Chef de gestion de patrimoine

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Titre du posteAssocié administratifDescription du postePour une carrière d'excellence, rejoignez notre équipe de gestion de patrimoine à la Banque Nationale du Canada.Nos associés principaux en gestion de patrimoine mènent une vie professionnelle dynamique et exigeante dans un environnement stimulant.Fonctions clésAyant l'habileté à travailler en...

  • Conseiller en Services Hypothécaires Bilingue

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Randstad Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de spécialistes en services hypothécaires et développez vos compétences en français et en anglais. Vous travaillerez en collaboration avec notre clientèle diversifiée, offrant un soutien exceptionnel et des solutions adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésVous répondrez aux demandes de nos clients...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Conseiller en placement principalLa Banque Nationale du Canada recherche un conseiller en placement principal pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine.Le candidat idéal possède une expérience pertinente en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.Les responsabilités incluent l'analyse des...

  • Chercheur principal en gestion de patrimoine d'entreprise

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Découvrez ce rôle passionnant !En tant que Chercheur principal en gestion de patrimoine d'entreprise chez la Banque Nationale, vous serez l'un des principaux acteurs du succès financier de nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour proposer des solutions personnalisées...

  • Conseiller en performance mentale pour l'équipe de golf féminine de Golf Canada

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Golf Canada Full time

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  • Expert en Assurance de Titres Commercial

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Sommaire d'entrepriseFCT est une entreprise qui se démarque par sa réussite dans le domaine des assurances de titres commerciaux. Nous offrons un environnement de travail innovant où les talents et la diversité sont accueillis et célébrés.Nos solutions de recouvrement, nos produits et services sont reconnus comme étant les meilleurs sur le marché...

  • Conseiller juridique principal, technologie et protection des données

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Résumé de la compagnieFCT est une entreprise engagée dans le succès de chacun de ses employés. Nous sommes un milieu de travail où les innovateurs et les collaborateurs se rencontrent et tirent parti des talents de chacun.Poste à pourvoirNous recherchons des excellents talents qui font preuve d'engagement profond envers la clientèle et le marché...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    En tant que Chef de projet en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu es à la tête d'un projet qui te permet de mettre en œuvre tes compétences et ta connaissance du marché financier. Tu es responsable de l'analyse des comptes de la clientèle, de l'élaboration de stratégies adaptées à leurs besoins et de la gestion des...

  • Conseiller juridique principal, technologie et confidentialité

    4 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Présentation de l'entrepriseFCT est une entreprise qui se distingue par son engagement envers le succès de chacun de ses employés. Nous offrons un environnement de travail innovant où les collaborateurs se rencontrent et tirent parti des talents de chacun.Nous sommes engagés à promouvoir la diversité et à la célébrer. Nous offrons une gamme...

  • Chef de projet de gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Conseiller principal en gestion de patrimoineLa Banque Nationale du Canada cherche un conseiller principal en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de portefeuille et est capable d'analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées...

  • [Titre du poste] Conseiller juridique principal, technologie et confidentialité

    3 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada FCT Full time

    Présentation du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller juridique principal pour notre équipe de technologie et de confidentialité. Vous serez chargé de fournir des conseils juridiques efficaces au management concernant les contrats commerciaux, les accords avec les fournisseurs, la stratégie d'affaires, les données, la...