Coordinateur.trice relations clients | Gestion des dossiers clients

1 week ago


Montreal, Quebec, Canada Copilote Recrutement Full time

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et contribuer à la qualité des services offerts aux clients ?

Copilote Recrutement vous offre un poste de Coordinateur.trice relations clients pour compléter son équipe. Ce poste vous permettra de travailler dans un environnement stimulant et de participer directement à l'élaboration des stratégies de gestion des dossiers clients.

Rôle du Coordinateur.trice relations clients
  • Préparer les dossiers de rendez-vous pour le conseiller, en tenant compte des besoins spécifiques des clients ;
  • Faire le suivi des propositions et des contrats d'assurance, incluant les exigences médicales et les communications avec le siège social ;
  • Assurer le rôle de point de contact pour les clients, traiter les demandes d'information, de prestations, et effectuer les suivis nécessaires ;
  • Créer et préparer le matériel de présentation pour les plans financiers et autres documents requis ;
  • Ouvrir et gérer les comptes de placement (REER, CELI, REEE), effectuer les transactions, et maintenir les documents de conformité ;
  • Mettre à jour les informations clients dans le système de gestion et veiller à la conformité des données ;
  • Gérer les aspects administratifs : classement électronique, courrier, collecte de primes, et suivi des formulaires ;
  • Tenir à jour les rapports de ventes et vérifier la complétion des documents transmis au siège social ;
  • Effectuer toutes autres tâches connexes.
Profile recherché
  • Minimum de trois (3) années d'expérience dans un rôle similaire ;
  • Excellentes habiletés de communication à l'oral et à l'écrit en français et en anglais ;
  • Maîtrise de la suite Office 365 (Outlook, Excel, Word) ;
  • Une expérience dans le secteur financier (un atout) ;
  • Minutie, rigueur et soucis du détail ;
  • Bonne gestion du stress et capacité à travailler sous pression ;
  • Faire preuve d'un bon sens des priorités et d'organisation.
Salaire estimé

Le salaire estimé pour ce poste est compris entre 45 000€ et 60 000€ par an, selon l'expérience et les qualifications du candidat.

Vos avantages
  • Assurances collectives ;
  • REER ;
  • 4 semaines de vacances ;
  • Bonus généreux.


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