Associé en Gestion de patrimoine

1 month ago


Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Carrière d'associé en Gestion de patrimoine

Rejoins notre équipe de Banque Nationale et développe ta carrière en tant qu'associé en Gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu seras chargé de fournir des services et des conseils de haute qualité à une clientèle distinctive et fortunée.

Tâches et responsabilités
  • Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives liées à la gestion des comptes de la clientèle.
  • Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, préparer les rencontres avec celle-ci et agir à titre de personne-ressource pour les questions liées aux produits, procédures et politiques.
  • Procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers de la clientèle dans le respect des échéanciers.
  • Effectuer les liens administratifs avec les différents services opérationnels pour accomplir efficacement les activités requises.
  • Effectuer des tâches administratives variées liées aux transactions financières et au développement d'affaires de l'équipe.
  • Aider dans la préparation des analyses de portefeuille et/ou de planification financière.
  • Maintenir à jour tes connaissances sur les marchés financiers.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

Afin de bien desservir cette clientèle distinctive dans un marché à fort potentiel, tu fais partie d'une équipe passionnée, engagée et dévouée. Tu travailles en étroite collaboration avec les membres du secteur, et tu relèves de la Directrice Service à la Clientèle, Investissement de Gestion privée 1859. Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales complété ainsi que deux années d'expérience pertinentes.
  • Études en administration ou en bureautique, souhaitable.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite.
  • Connaissance des logiciels Word et Excel.
  • Capacité à travailler sous pression.
  • Autonomie, initiative et minutie.


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Sur le plan salarial, la rémunération du Gestionnaire de Patrimoine Expert est estimée entre 42 650,94$ et 99 351,79$ par an.Nous recherchons un expert en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. Le Gestionnaire de Patrimoine Expert sera chargé d'élaborer et de mettre en...


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    Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétentPour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers, nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles expertisé dans la gestion de patrimoine et la planification financière.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Rémunération estimée : 70 000,00$ à 175 000,00$ par an.Nous recherchons un Conseiller en Placements Adjoint compétent et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine propose une opportunité excitante dans le domaine des placements financiers.


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    À propos de notre équipeNous sommes une entreprise leader en gestion de patrimoine, nous recherchons un Conseiller en Placement Senior pour rejoindre notre équipe dynamique.RémunérationLa rémunération est estimée entre 50 000,00$ et 150 000,00$ par an, en fonction de l'expérience et des qualifications.Description du posteEn tant que Conseiller en...


  • Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    En tant qu'associé en gestion de patrimoine, tu offres des services et des conseils à une clientèle distinctive et fortunée au sein de la Banque Nationale.Tu assistes la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives relatives à la gestion des comptes de la clientèle.Tu offres un service à la clientèle de...


  • Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ce poste est offert par La Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine, une firme de courtage en valeurs mobilières au Canada. En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour gérer les avoirs de plus de 400 000 clients.Votre rôleÉvaluer et identifier...


  • Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et Responsabilités Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en services financiers. Dans ce rôle, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients haut de gamme. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos équipes de conseillers et...


  • Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    **Mission du Chef d'Équipe des Opérations Administratives et Financières**Le Chef d'Équipe des Opérations Administratives et Financières est chargé de la supervision des opérations administratives et financières de l'entreprise SFL Gestion de patrimoine.Principales responsabilités :Leadership et supervision : Diriger et encadrer une...


  • Québec, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...


  • Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full time

    Détails du PosteRémunération : 50 000,00$ à 150 000,00$ par anAvantages :Assurance DentaireRéductions TarifairesStationnement sur placeResponsabilités :Assister les Conseillers Principaux dans la gestion des portefeuilles de placements, y compris l'analyse des besoins des clients et la recommandation de solutions appropriées.Fournir un service...


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    Une Carrière de RêveL'Adjoint en Gestion de Patrimoine est un rôle clé dans l'équipe Gestion de Patrimoine de la Banque Nationale. Dans ce poste, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton EmploiAssurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants...


  • Québec, Quebec, Canada Gestion financière MD Full time

    Poste de Gestionnaire de portefeuille associéLa Banque Scotia recherche un Gestionnaire de portefeuille associé pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Québec. Le candidat idéal possède une expérience pertinente en gestion de placements et une solide connaissance des marchés financiers.ResponsabilitésFavoriser, maintenir et renforcer...


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    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission d'aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.Tes responsabilités:Assurer une communication efficace entre...


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    Objet du posteNous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à élaborer et à mettre en œuvre des plans financiers...


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    Poste : Spécialiste en fiducie et gestion de patrimoineLa Banque Scotia recherche un Spécialiste en fiducie et gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe au Québec. Le candidat idéal possède une solide expérience dans la gestion de patrimoine et la fiducie, ainsi que des compétences exceptionnelles en communication et en gestion des...


  • Québec, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste de spécialiste en placement adjoint(e) - Gestion de patrimoineLa Banque Scotia est à la recherche d'un spécialiste en placement adjoint(e) pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et une excellente connaissance des marchés...


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    Dans le cadre de son équipe de conseillers en gestion de patrimoine, la Banque Nationale recherche un Conseiller hautement qualifié pour renforcer ses services de gestion de patrimoine. Si vous avez une passion pour la finance et souhaitez travailler dans un environnement dynamique où l'agilité et l'innovation sont primordiales, cette opportunité est...