Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

4 weeks ago


Québec, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Une carrière enrichissante chez Banque Nationale

Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et contribuez à la croissance de nos clients fortunés au sein de la Banque Nationale. En tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, vous serez chargé de fournir des services et des conseils de haute qualité à une clientèle distinctive.

À propos de rôle

Vous travaillez en étroite collaboration avec les membres du secteur Gestion privée 1859 pour offrir une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l'échelle pancanadienne. Vous êtes également responsable de fournir des services spécialisés à une clientèle sélecte basée à l'international.

Responsabilités
  • Assister la conseillère ou le conseiller privé dans l'ensemble des tâches administratives reliées à la gestion des comptes de la clientèle.
  • Fournir un service à la clientèle de qualité supérieure, préparer les rencontres avec celle-ci et agir à titre de personne-ressource pour les questions liées aux produits, procédures et politiques.
  • Procéder à l'ouverture et maintenir à jour les dossiers de la clientèle dans le respect des échéanciers.
  • Effectuer les liens administratifs avec les différents services opérationnels pour accomplir efficacement les activités requises.
  • Effectuer des tâches administratives variées liées aux transactions financières et au développement d'affaires de l'équipe.
  • Aider dans la préparation des analyses de portefeuille et/ou de planification financière.
  • Maintenir à jour vos connaissances sur les marchés financiers.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Ton équipe

Afin de bien desservir cette clientèle distinctive dans un marché à fort potentiel, vous faites partie d'une équipe passionnée, engagée et dévouée. Vous travaillez en étroite collaboration avec les membres du secteur, et vous relèvez de la Directrice Service à la Clientèle, Investissement de Gestion privée 1859. Nous visons à vous offrir un maximum de flexibilité dans votre travail pour favoriser votre qualité de vie.

Compétences et qualifications requises
  • Diplôme d'études collégiales complété ainsi que deux années d'expérience pertinentes.
  • Études en administration ou en bureautique, souhaitable.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et cours relatif au manuel sur les normes de conduite.
  • Connaissance des logiciels Word et Excel.
  • Capacité à travailler sous pression.
  • Autonomie, initiative et minutie.
Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous vous proposons, dès votre embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser votre bien-être et celui de votre famille. Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.



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