Conseiller principal en gestion de patrimoine

4 days ago

Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time
Carrière de rêve en gestion de patrimoine

Rejoignez la Banque Nationale et devenez un expert en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.

Ton rôle
  • Analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
Ton équipe

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est le cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de ton succès.

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
  • Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
  • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Compétences
  • Agilité d'apprentissage.
  • Axé sur le client.
  • Communication.
  • Diversité et inclusion.
  • Empathie.
  • Humilité.
  • Initiative.
  • Intelligence émotionnelle.
  • Multitâches.
  • Orienté résultats.
  • Persévérance.
  • Résilience.
  • Responsabilité.
  • Souci du détail.
  • Travail d'équipe.
Tes avantages
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.
L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous désirons offrir un milieu de travail accessible et sans obstacle à l'ensemble de notre personnel.

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    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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    1 day ago

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    7 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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    7 days ago

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    1 month ago

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    Présentation du poste : Le rôle d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale consiste à mettre en avant votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle ainsi qu'avec vos collègues. Vous jouerez un rôle clé en soutenant les conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service client de premier ordre, ayant ainsi...

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    2 weeks ago

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    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

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  • Responsable Senior en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste: Associé principal en gestion de patrimoine Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: À déterminer Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'associé principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité de mettre en avant votre capacité à collaborer efficacement avec la...