Conseiller en gestion de patrimoine

6 days ago


Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale du Canada Full time

Présentation du poste

Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale. Le candidat idéal sera un professionnel dynamique et communicant capable de travailler en synergie avec nos clients et collègues.

Salaire

Le salaire est compétitif, estimé entre 60 000 $ et 80 000 $ par an, selon l'expérience.

Description du poste

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une assistance administrative aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Vous collaborerez étroitement avec notre équipe pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Fonctions clés

  • Offrir un soutien administratif : vous aideriez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, au téléphone et par courriel.
  • Coordonner l'agenda : vous prépareriez des documents en prévision des rencontres planifiées et coordonniez l'agenda des membres de l'équipe.
  • Maintenir à jour la documentation : vous maintiendriez à jour la documentation relative aux dossiers clients.
  • Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises : vous effectueriez les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises et en assureriez le suivi.
  • Préparer et valider différents rapports : vous prépareriez et valideriez différents rapports sur une base périodique.
  • S'impliquer dans divers projets d'équipe : vous participeriez à divers projets d'équipe et feriez preuve de leadership.

Compétences requises

  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Deux années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
  • Expérience en service à la clientèle.
  • Connaissance de la Suite Office 365 est essentielle.
  • Connaissance des applications CRM, Salesforce, Croesus est un atout.
  • Grand sens de l'organisation et de la gestion des priorités.

Avantages

  • Rémunération concurrentielle.
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Impliqué dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Votre parcours avec nous

Avec la Banque Nationale, vous serez part d'une communauté engagée et axée sur l'inclusion. Nous sommes fièrement une banque à grandeur humaine qui met l'accent sur l'audace, la culture entrepreneuriale et la passion pour les gens.



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