Conseiller en gestion de patrimoine
6 days ago
Présentation du poste
Nous sommes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale. Le candidat idéal sera un professionnel dynamique et communicant capable de travailler en synergie avec nos clients et collègues.
Salaire
Le salaire est compétitif, estimé entre 60 000 $ et 80 000 $ par an, selon l'expérience.
Description du poste
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une assistance administrative aux conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Vous collaborerez étroitement avec notre équipe pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Fonctions clés
- Offrir un soutien administratif : vous aideriez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, au téléphone et par courriel.
- Coordonner l'agenda : vous prépareriez des documents en prévision des rencontres planifiées et coordonniez l'agenda des membres de l'équipe.
- Maintenir à jour la documentation : vous maintiendriez à jour la documentation relative aux dossiers clients.
- Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises : vous effectueriez les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises et en assureriez le suivi.
- Préparer et valider différents rapports : vous prépareriez et valideriez différents rapports sur une base périodique.
- S'impliquer dans divers projets d'équipe : vous participeriez à divers projets d'équipe et feriez preuve de leadership.
Compétences requises
- Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
- Deux années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilières.
- Expérience en service à la clientèle.
- Connaissance de la Suite Office 365 est essentielle.
- Connaissance des applications CRM, Salesforce, Croesus est un atout.
- Grand sens de l'organisation et de la gestion des priorités.
Avantages
- Rémunération concurrentielle.
- Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
- Régime de retraite généreux.
- Régime d'acquisition d'actions.
- Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
- Services bancaires préférentiels.
- Impliqué dans des initiatives communautaires.
- Service de télémédecine.
- Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.
Votre parcours avec nous
Avec la Banque Nationale, vous serez part d'une communauté engagée et axée sur l'inclusion. Nous sommes fièrement une banque à grandeur humaine qui met l'accent sur l'audace, la culture entrepreneuriale et la passion pour les gens.
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