Conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition
4 weeks ago
Numéro de la demande: 204689
Vous cherchez un environnement de travail qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même au quotidien? Une entreprise qui se soucie de votre développement personnel et de vos aspirations professionnelles? Un employeur qui non seulement respecte la conciliation travail-vie personnelle, mais l'encourage?
C'est le moment idéal pour vous joindre à Gestion MD limitée à titre de conseillère financière ou conseiller financier, Acquisition Nous sommes à la recherche d'une personne qui comprend l'importance de cultiver soigneusement les relations avec les clients de longue date et de tisser de nouveaux liens.
Si vous avez à cœur de répondre aux besoins de votre clientèle et que vous savez qu'éliminer les préoccupations financières du quotidien permet aux médecins de faire ce qu'ils font de mieux – prendre soin de nous – ce poste est pour vous
Votre contribution
Vous serez responsable de l'évaluation et de l'analyse de toutes les opportunités, ainsi que de la création de plans financiers complets couvrant les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, gestion des flux de trésorerie et établissement d'un budget, financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion médicale et établissement d'objectifs.
Vous générerez des pistes de clients et les gérerez de manière à les convertir en relations.
Vous mettrez au point et dirigerez des initiatives de marketing et offrirez une expérience client attentionnée et de grande qualité, conformément aux valeurs et à l'image de marque de MD.
Vous participerez à des séminaires pour les clients, des événements de partenaires, des conférences, des séances d'information et autres activités liées à la communauté médicale pour faire la promotion de la différence MD.
Vous dirigerez les efforts pour convertir les cibles à potentiel élevé en croissance de la part de marché.
Vous ferez croître la part de marché et la conserverez au moyen d'activités de prospection, d'expansion des affaires et d'une gestion exceptionnelle des relations avec la clientèle.
Vous effectuerez le suivi des rapports de prospection de clients pour assurer la gestion efficace des ventes. Vous préparerez et metîtrez en œuvre des plans d'affaires trimestriels pour contribuer à l'atteinte des cibles individuelles, régionales et organisationnelles.
Les attentes de MD
Vous aurez une volonté d'apprendre . Vous approfondirez vos connaissances sur les concepts avancés de planification financière ayant trait, entre autres, à l'impôt sur le revenu, aux tendances en matière de placement et aux produits, de même que sur tout autre sujet ayant des incidences sur les clients.
Vous comprendrez l'importance de la conformité . Vous savez qu'il est impératif de respecter les normes de l'industrie et les exigences associées à la réglementation. Vous comprenez la valeur de l'engagement quotidien de la Banque Scotia envers les opérations et les décisions éthiques.
Vous posséderez d'excellentes aptitudes en marketing . Vous êtes à l'aise d'animer des séances d'information et des séminaires conçus pour fournir des conseils et des renseignements en ce qui a trait aux programmes de placement et aux services connexes.
Vous répondrez aux demandes avec empressement , car ce qui est urgent pour votre client l'est aussi pour vous. Répondre aux besoins de votre clientèle est votre priorité.
Vous serez capable de travailler de façon autonome et de collaborer au sein d'une équipe .
Vous serez très à l'aise avec la technologie comme les outils de réunions virtuelles et les applications de gestion des relations avec la clientèle.
Vous aurez confiance en vous-même et en MD. Vous serez à l'aise de demander des recommandations.
Formation et expérience
Vous aurez un diplôme universitaire ou collégial en administration des affaires, en commerce ou en planification financière.
Vous aurez un permis de représentant inscrit de l'OCRCVM (RI-OCRCVM) et réussi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et de la formation de 90 jours ou volonté de les réussir au cours d'une période donnée.
Vous aurez un permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d'assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et volonté de répondre à d'autres exigences réglementaires.
Vous aurez la capacité de voyager.
Pourquoi MD?
Nous encourageons fortement la conciliation travail-vie personnelle et nous vous donnons la flexibilité et les outils requis pour l'atteindre.
Nous croyons qu'un environnement de travail diversifié et inclusif favorise le bonheur et la productivité du personnel.
Nous savons à quel point les programmes d'avantages sociaux sont importants pour soutenir la santé mentale et physique des membres du personnel et de leur famille.
Nous savons que la sécurité financière est importante pour vous et nous voulons y contribuer en vous offrant des salaires concurrentiels, des primes au rendement, un régime de retraite à contributions déterminées et un programme d'achat d'actions destiné à nos employés.
Nous savons qu'il est important de décrocher . Nous offrons donc un généreux programme de vacances payées qui augmente au fil de votre carrière chez MD. Notre milieu de travail axé sur la collaboration vous permet de prendre des vacances la tête tranquille, sans avoir à vous préoccuper de vos clients.
Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia, nous pouvons vous offrir des solutions bancaires avantageuses pour qu'il vous reste plus d'argent dans vos poches. Vous aurez entre autres accès à un large éventail de services bancaires, de cartes de crédit, de solutions hypothécaires, d'assurance auto et habitations et de rabais.
Nous adorons les rabais . Grâce au programme WorkPerks, le personnel de MD a accès à des milliers de rabais partout au Canada.
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