Conseiller principal en gestion de patrimoine

7 days ago

Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time
Carrière de rêve en gestion de patrimoine

Rejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvrez les opportunités de carrière exceptionnelles que nous offrons.

Ton rôle
  • Analyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à leurs besoins.
  • Assurer le bon déroulement des opérations administratives liées à la gestion des comptes et du service à la clientèle.
  • Développer du matériel de marketing pour présenter l'offre de service des conseillères et conseillers en placement.
  • Coordonner l'organisation et planifier le contenu des séminaires pour la clientèle.
  • Participer aux réunions de planification financière de la clientèle, préparer les dossiers, assurer les suivi et les prochaines étapes.
  • Diriger l'intégration, la formation et le coaching des nouveaux membres de ton équipe.
  • Superviser le processus d'intégration de la nouvelle clientèle.
  • Collaborer avec les conseillères et les conseillers en placement pour développer des stratégies innovantes en gestion de portefeuille et de marketing afin de maximiser les résultats.
  • Accompagner les conseillères et les conseillers en placement dans la préparation des plans d'affaires annuels et suivre le progrès.
Ton équipe

Nous sommes une équipe de professionnels de la gestion de patrimoine qui travaillons ensemble pour offrir un service à la clientèle exceptionnel. Nous sommes axés sur la collaboration et la complicité, et nous visons à offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie.

Prérequis
  • Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
  • Minimum de 5 années d'expérience pertinentes en gestion de portefeuille, planification financière, marketing et médias sociaux, ou fiscalité.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite, valide ou doit être réussi dans l'année suivant ton entrée en poste.
  • Excellente connaissance de la suite Microsoft Office et facilité avec les technologies.
  • Connaissance de l'activité et des tendances actuelles du marché.
  • Propension à offrir un service à la clientèle exceptionnel.
Avantages

Nous offrons une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment un programme santé et bien-être, une assurance collective flexible, un régime de retraite généreux, un régime d'acquisition d'actions, un programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille, des services bancaires préférentiels, l'implication dans des initiatives communautaires, un service de télémédecine et une clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Poste de Conseiller Principal en Gestion de PatrimoineEn tant que Conseiller Principal en Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale, vous aurez l'opportunité de démontrer votre expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine. Ce rôle vous permettra de collaborer étroitement avec une clientèle variée, tout en travaillant en synergie avec vos...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    9 hours ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine.Ton rôleAnalyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    1 day ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller principal en gestion de patrimoine.Ton rôleAnalyser les comptes de la clientèle pour leur proposer des opportunités d'affaires adaptées à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste: Associé en Gestion de patrimoine Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: Oakville, Ontario Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité où tu peux démontrer ton aptitude à collaborer efficacement avec la clientèle ainsi...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de rêve en gestion de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et devenez un expert en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Ton rôleAnalyser les...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de rêve en gestion de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et devenez un expert en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Ton rôleAnalyser les...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque NationaleC'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour développer des stratégies de gestion de patrimoine...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque NationaleC'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour développer des stratégies de gestion de patrimoine...

  • Associé principal en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu travailles en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en...

  • Associé principal en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant et dynamique.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    7 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Carrière de rêve en gestion de patrimoineRejoignez la Banque Nationale et devenez un expert en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel et un bon fonctionnement opérationnel de la succursale.Ton rôleAnalyser les...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Présentation du poste : Le rôle d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale consiste à mettre en avant votre capacité à collaborer efficacement avec la clientèle ainsi qu'avec vos collègues. Vous jouerez un rôle clé en soutenant les conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service client de premier ordre, ayant ainsi...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

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  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque NationaleUn emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues.ResponsabilitésTravailler en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir des solutions personnalisées aux clients.Évaluer les...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Associé principal en gestion de patrimoineType de contrat : Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Assurer le bon déroulement des opérations...

  • Chef de projet en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Oakville, Ontario, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    Associé principal en gestion de patrimoineType de contrat : Domaine d'intérêt : Gestion de patrimoineUne carrière d'associé principal en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c'est un emploi où tu mets de l'avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Assurer le bon déroulement des opérations...

  • Responsable Senior en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Oakville, Ontario, Canada National Bank Full time

    Poste: Associé principal en gestion de patrimoine Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Lieu: À déterminer Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Une carrière en tant qu'associé principal en gestion de patrimoine à la Banque Nationale représente une opportunité de mettre en avant votre capacité à collaborer efficacement avec la...