Responsable de la Planification Financière Avancée

1 month ago


Montreal, Quebec, Canada IG Wealth Management Full time
À propos de notre entreprise
IG Gestion de patrimoine est une société de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine et des actifs, avec un portefeuille total d'environ 271 milliards de dollars. Nous offrons une gamme complète de services de planification financière et d'investissement, visant à aider plus de deux millions de Canadiens à réaliser leurs objectifs financiers. Notre modèle d'affaires unique repose sur des marques renommées et une stratégie de distribution multicanal, garantissant ainsi des conseils et une expérience de qualité à notre clientèle.

Notre équipe
Le service de Planification financière avancée est composé d'une équipe dynamique de 43 professionnels, incluant des comptables, des juristes et des planificateurs financiers. Cette équipe est dédiée à fournir un soutien, une formation et des ressources documentaires en matière de planification financière aux conseillers d'IG Gestion de patrimoine. Nous nous engageons à représenter notre expertise en planification financière à travers divers canaux, y compris les médias et les organisations professionnelles.

Le poste
Nous recherchons un(e) Directeur(trice) pour rejoindre notre équipe de Planification financière avancée. Le titulaire de ce poste sera responsable de :
1. Fournir des conseils en matière de planification fiscale et successorale avancée aux conseillers.
2. Aider à l'élaboration de plans financiers dans des contextes complexes.
3. Offrir un soutien lors des rencontres avec les clients et participer à celles-ci si nécessaire.
4. Développer et dispenser des formations ainsi que des ressources documentaires pour les conseillers.
5. Collaborer avec d'autres départements pour fournir des conseils sur des questions complexes de planification financière.

Compétences et qualifications requises
- Minimum de sept années d'expérience en planification fiscale et successorale avancée, avec une expérience dans le conseil aux propriétaires d'entreprise.
- Diplôme universitaire de deuxième cycle en fiscalité ou formation équivalente.
- Diplôme d'études universitaires et titre de comptable ou avocat.
- Maîtrise des outils informatiques sous Windows.
- Bilinguisme (français et anglais) est essentiel.

Engagement envers la diversité
IG Gestion de patrimoine valorise un environnement de travail inclusif et diversifié. Nous encourageons toutes les personnes qualifiées, représentant la diversité du Canada, à postuler. Nous nous engageons à offrir une expérience de recrutement accessible et adaptée aux besoins de chacun.

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  • Montreal, Quebec, Canada McKesson Full time $132,200 - $220,300

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  • Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

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    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts aux clients de la Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste aguerri,...


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    Résumé du Poste Le/la Directeur/trice Senior, Finance – FP&A Corporatif joue un rôle essentiel dans le développement, la communication et la direction de l'exécution des processus de planification et d'analyse financières pour la consolidation de McKesson Canada. Ce poste agit comme l'interface financière principale avec McKesson Corporatif et...


  • Montreal, Quebec, Canada McKesson's Corporate Full time

    Directeur/trice Principal(e), Finances – FP&A Corporatif / Sr. Director, Finance, Corporate FP&AMcKesson est une entreprise impactante, classée au 10e rang des entreprises les plus importantes au monde, qui touche presque tous les aspects de la santé. Nous sommes connus pour fournir des informations, des produits et des services qui rendent la qualité...


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  • Montreal, Quebec, Canada Intact Financial Corporation Full time

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