Associé(E) - Bmo Nesbitt Burns

5 months ago

Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8

Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les risques qui y sont associés ainsi que les attentes en matière de rendement, de manière à les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Établir et maintenir des relations à long terme avec les clients et offrir une expérience client exceptionnelle. Repérer des occasions et effectuer des indications de clients à d’autres groupes d’exploitation. Travailler en collaboration avec les autres employés du marché, les partenaires de BMO et la collectivité afin d’établir des relations et d’offrir l’expérience client souhaitée.
- Collaborer avec d’autres personnes pour établir des relations d’affaires avec les clients actuels.
- Collaborer avec des partenaires internes pour élargir les relations d’affaires avec les clients actuels.
- Planifier et aider à la préparation des réévaluations du portefeuille des clients, y compris l’établissement des appels aux clients, la planification des réunions et la préparation des réévaluations, et effectuer la tenue de tous les dossiers requise.
- Communiquer avec les clients pour discuter de leurs objectifs de placement et de la tolérance au risque, et en effectuer la mise à jour, et s’assurer que les portefeuilles sont rééquilibrés, au besoin.
- Transmettre à un échelon supérieur les situations complexes ou non résolues concernant les clients, de même que les plaintes.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Préparer des plans financiers pour permettre aux clients d’atteindre des objectifs financiers courants, comme la retraite.
- Fournir des conseils appropriés sur ce qui est demandé à l’égard de l’efficience fiscale, des répercussions juridiques et financières et des frais encourus, ou faire appel aux partenaires appropriés.
- Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour atteindre les objectifs d’affaires.
- Gérer les bases de données et fournir du soutien en matière d’analyse, de prévisions ou de visualisation des données et assurer le respect des normes de gouvernance des données.
- Aider à créer de nouveaux portefeuilles de placements et déterminer les changements à apporter.
- Évaluer les frais, déterminer les frais globaux du ménage et assurer la coordination avec les partenaires internes, s’il y a lieu.
- Gérer le fonctionnement efficient et efficace du bureau de soutien; former les nouveaux membres de l’équipe et le personnel de soutien aux succursales.
- Trouver de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients actuels et des clients potentiels grâce à des techniques proactives de vente et de marketing (p. ex., télémarketing, réseautage, séminaires et engagement dans la collectivité).
- Expliquer et mettre en pratique les concepts de placement, les principes de construction et de gestion de portefeuille, ainsi que d’autres stratégies de gestion de patrimoine.
- Appuyer les objectifs de la succursale ou de l’équipe en repérant des occasions d’optimisation du rendement, d’accroissement de la part de portefeuille et d’amélioration de la fidélisation de la clientèle.
- Déterminer les lacunes, les problèmes et les meilleures pratiques en comparant le rendement en matière de vente et de service avec les plans.
- Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités de planification stratégique et opérationnelle.
- Réaliser les activités de vente et de service pour le client, conformément aux exigences réglementaires.
- Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
- Se conformer aux politiques internes en matière d’atténuation des risques ainsi qu’aux règles et aux règlements du secteur.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Minimum cinq années d’expérience professionnelle pertinente et/ou certification dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier (IQPF).
- Connaissance du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et du _Manuel sur les normes de conduite_.
- Inscription à titre de représentant inscrit (RI).
- Respecter l

  • Branch Supervision Specialist

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports sales supervision activities and regulatory activities for designated Nesbitt Burns branches to meet all regulatory requirements. - Evaluates the strength and effectiveness of supervision and adoption of policies, processes at the branch level and develops actions plans to improve supervision. -...

  • Associate - Bmo Nesbitt Burns

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Assesses individual client investment needs to provide professional, customized investment-related advice, sales and service. Builds client trust, educating them on investment strategies, associated risks, and performance expectations that help them achieve their financial goals. Develops and retains...

  • Associate - Bmo Nesbitt Burns

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Assesses individual client investment needs to provide professional, customized investment-related advice, sales and service. Builds client trust, educating them on investment strategies, associated risks, and performance expectations that help them achieve their financial goals. Develops and retains...

  • Administration Assistant

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Assistant(E) Administratif(Ive)

    6 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Assistant(E) Administratif(Ive)

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Assistant(E) Administratif(Ive)

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Administration Assistant

    6 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Assistant(E) Administratif(Ive)

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 ** Contrat d'un (1) an ** Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte...

  • Associé(E) - Bmo Nesbitt Burns

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de confiance avec les clients en leur expliquant les stratégies de placement, les...

  • Administration Assistant

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Investment Associate

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 This job posting is used to fill upcoming positions for the Montreal region. Assesses individual client investment needs to provides professional, customized investment-related advice, sales and service. Builds client trust, educating them on investment strategies, associated risks, and performance...

  • Administration Assistant

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 ** One (1 year contract ** Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team,...

  • Administration Assistant

    5 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Associé(E) en Placement

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Cet affichage sert à combler des postes à venir pour la région de Montréal Évaluer les besoins de placement propres au client afin de formuler des conseils, de réaliser des ventes et de fournir des services liés aux placements, et ce, de manière professionnelle et personnalisée. Tisser un lien de...

  • Administration Assistant

    6 months ago

    Montréal, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. - Coordinates marketing activities on behalf of the advisory team, including website, social media...

  • Administration Associate

    1 week ago

    Montréal, QC H2Y 1L6, Canada BMO Financial Group Full time

    1501 McGill College Avenue MONTREAL Quebec,H3A 3M8 Supports one or more Investment Advisors (IAs) and IA Team and staff, and branch operations with day-to-day administration and provides exceptional client service to support achievement of business objectives. As this role contributes to the overall success of the Investment Advisors portfolio, you may be...

  • Spécialiste, Supervision en Succursale

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue Montreal Québec,H3A 3M8 Soutenir les activités de supervision des ventes et les activités relatives à la réglementation pour les succursales de Nesbitt Burns désignées afin de répondre à l’ensemble des exigences réglementaires. - Évaluer la solidité et l’efficacité de la supervision et de l’adoption de...

  • Associé(E) Administratif(Ive)

    1 week ago

    Montréal, QC H2Y 1L6, Canada Banque de Montréal Full time

    1501 McGill College Avenue MONTREAL Québec,H3A 3M8 Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs...

  • Associé(E), Ventes Internes, Distribution Au

    5 months ago

    Montréal, Canada Banque de Montréal Full time

    105-119-129 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 L'associé, Ventes internes, distribution au détail sera responsable de promouvoir et de vendre les produits et services de solutions d'investissement et de portefeuille de BMO Gestion mondiale d'actifs (BMO GMA) au sein des canaux de distribution internes de Services bancaires aux particuliers et aux...