Planificateur Financier

6 months ago


Toronto, Canada Banque Scotia Full time

Numéro de la demande: 196444

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Rejoignez une équipe gagnante motivée et engagée envers les résultats, dans une culture inclusive et performante.

En tant que planificateur financier, vous vous concentrerez sur le développement et l’approfondissement des relations avec les clients en fournissant des conseils et des services de haute qualité au sein du marché de la gestion de patrimoine. Plus important encore, vous réalisez que vos clients sont votre plus grand atout et que votre priorité est de leur fournir des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à atteindre leurs objectifs uniques.

Suivant un cadre de planification financière complet, vous vous concentrerez sur la vente d'investissements et l'acquisition de nouveaux clients, ainsi que sur l'établissement d'opportunités de développement commercial avec des prospects et des clients dans le secteur de marché assigné.

**Promouvoir le développement et la croissance durable des activités d'investissement pour compte propre dans la zone de marché assignée en**:

- Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
- Ayant une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, fournir des conseils financiers fiables aux clients concernant leurs investissements et leur planification de retraite.
- Être autonome et axé sur la performance dans votre approche pour découvrir les besoins de nos clients, écouter pour comprendre ce qu'ils recherchent, des stratégies et des solutions financières personnalisées.
- Être très engageant, éduquer les clients, fournir des informations pertinentes et des conseils d'experts.
- Démontrer une approche collaborative dans les relations avec les pairs, les clients et les partenaires.
- Établir des relations, en mettant l'accent sur la fourniture d'une expérience client exceptionnelle et sur le développement de relations à long terme avec les clients existants.

**Avez-vous les compétences qui vous permettront de réussir dans ce rôle ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous avez**:

- Une expérience en planification financière et en vente de placements est préférable.
- Travailler vers ou avoir réussi le titre de Planificateur financier personnel (PFP®) (ou le titre IQPF au Québec) et/ou le titre de Planificateur financier agréé (CFP®).
- Vous êtes un professionnel certifié en fonds communs de placement. Vous possédez une accréditation à jour et êtes en règle pour les exigences de licence de l'ACCFM (Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur les valeurs mobilières canadiennes).
- Vous êtes axé sur les objectifs et entreprenant. Vous pouvez travailler de manière indépendante en tant qu'entrepreneur motivé avec un minimum de supervision et au sein d'une équipe plus large.
- Connaissance des offres concurrentielles, des tendances du marché, des conditions économiques et de l'environnement réglementaire.
- Le bilinguisme en français et en anglais est considéré comme un atout.

**Qu’est-ce que cela vous apporte ?**
- Une rémunération et des avantages sociaux compétitifs qui récompensent la croissance et le maintien de votre clientèle.
- Accès à des ressources de pointe pour soutenir votre croissance, notamment un support marketing dédié, une technologie mobile puissante, un logiciel de pointe en matière de CRM, de portefeuille et de planification financière.
- La capacité de construire des relations clients durables grâce à des conseils et un service exceptionnels.
- Une culture de travail qui favorise la diversité, le respect et l'inclusion.
- Une organisation engagée à faire une différence dans nos communautés - pour vous et vos clients.

Emplacement(s): Canada : Ontario : Toronto || Canada : Alberta : Calgary || Canada : Colombie-Britannique : Vancouver || Canada : Nouvelle-Écosse : Halifax || Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.



  • Toronto, Canada TD Bank Full time

    424054BR **Catégorie d'emploi - Primaire** - Gestion de patrimoine **Lieu de travail** - TD Centre - South - 79 Wellington Street West, 1350 René-Lévesque Blvd Services Corporatifs **Type d’employé** - Régulier **Ville** - Toronto, Montréal **Type d’horaire** - Temps plein **Province/état** - Ontario, Québec **Horaire** - 37,5 **Modèle...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Vous souhaitez miser sur une carrière qui vous permet de créer un impact positif auprès de la clientèle ? Dans le rôle de représentant financier en investissement à la Banque Nationale, vous appuyez spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l'ensemble de leurs activités administratives en investissement. Vous êtes axé...


  • Old Toronto, Canada TD Bank Full time

    h3>PF Associé, Service à la clientèle Horaire: Temps plein Secteur d’activité: Gestion de patrimoine TD Dans ce rôle, vous fournirez un soutien à la vente et au service aux planificateurs financiers de TD Wealth (FP) dans la révision des progrès, le contact client et le développement des affaires. li>Aider à la réalisation rapide et précise des...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ce poste vous offre la chance d'être un membre clé de notre équipe et de contribuer à l'accomplissement de nos objectifs. Vous travaillerez dans une atmosphère collaborative, où votre expertise sera mise à profit pour aider nos clients à atteindre leurs buts.RôleTout comme le directeur planificateur financier, votre mission consiste à...


  • Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Découvrez les détails du poste de Conseiller Financier SeniorNous recherchons un Conseiller Financier Senior qui rejoindra notre équipe pour jouer un rôle clé dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières innovantes.Salaire et rémunérationLe salaire est compris entre 44 500 $ et 82 500 $ par an. La rémunération totale peut...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Résumé du posteL'agent de service financier spécialisé en investissement occupera un rôle clé au sein de la banque nationale, où il appuiera les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement. Le candidat idéal possède une excellente capacité à communiquer avec la clientèle, est dynamique et...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    À propos du poste :Nous recherchons un Conseiller financier en investissement passionné pour rejoindre notre équipe à Toronto. Vous aurez la responsabilité de soutenir les planificatrices et planificateurs financiers dans leurs activités administratives en investissement.Le rôle : Vous optimiserez les interventions auprès des clients concernant les...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en services financiers spécialisé en placements, vous œuvrez dans un environnement dynamique où vous apprenez constamment de nouvelles choses. Vos compétences techniques sont mises à contribution pour garantir la satisfaction des besoins de nos clients.Mission cléDévelopper une approche-conseil...


  • Toronto, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 23010 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 16-oct-2024 Lieu: Toronto, Ontario Ville Toronto Province/État Ontario Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine d'intérêt Conseils et...


  • Toronto, Canada CIBC Full time

    Description d'emploi Tâches du titulaire En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients spécialisés en gérant des relations clés, en créant des plans financiers complets et en fournissant un service client exceptionnel. À titre de Spécialiste en services...


  • Old Toronto, Canada TD Bank Full time

    Le Conseiller en services à la clientèle senior joue un rôle clé dans l'équipe de TD Wealth, fournissant un soutien et des conseils aux planificateurs financiers pour atteindre leurs objectifs. Ce poste nécessite une personne ayant des compétences exceptionnelles en communication et qui peut travailler efficacement avec les clients et les...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Bénéficiez d'une carrière dynamique au sein de la National Bank, où vous contribuerez à identifier et à qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers pour faire connaître les solutions d'investissement de Banque Nationale Investissements (BNI).Pour ce poste, nous recherchons un professionnel aguerri avec une solide...

  • Private Wealth Advisor

    6 months ago


    Toronto, Canada CIBC Full time

    Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...


  • Toronto, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Développez votre carrière en tant que conseiller en financesVous cherchez un poste qui vous offre la possibilité de travailler en indépendance tout en étant soutenu par une équipe collaborative ? Nous sommes à la recherche d'un conseiller en finances qui rejoindra notre équipe BMO Groupe financier.**Salaire :** $44 500,00 $ 82 500,00Votre rôle...


  • Toronto, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES** SBMFC. Plus qu’un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de...


  • Toronto, Ontario, Canada Canadian Tire Corporation Full time

    Nous recherchons un analyste de prévision en donnéesUn analyste de prévision en données joue un rôle critique pour atteindre nos plans de ventes, d'inventaire et d'expédition pour la catégorie commerciale assignée au sein de l'assortiment de Canadian Tire.En utilisant une grande quantité de données historiques, d'informations sur les produits, du...


  • Toronto, Ontario, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du poste Nous recherchons un délégué régional aux affaires pour rejoindre notre équipe de développement des affaires. En tant que délégué régional, vous serez responsable de la croissance des affaires et de la mise en œuvre de stratégies pour atteindre les objectifs de vente.ResponsabilitésIdentifier et qualifier les conseillers en...


  • Toronto, Canada National Bank of Canada Full time

    En tant qu'associée ou associé aux ventes internes, tu identifies et qualifies de manière proactive les conseillères et conseillers ainsi que les planificatrices et planificateurs financiers à travers le réseau de succursales de la Banque Nationale pour la vente des solutions d'investissement de BNI. Grâce à des activités de vente (appels,...


  • Toronto, Ontario, Canada Canadian Tire Corporation Full time

    Description du posteCanadian Tire Corporation est une entreprise leader au Canada, avec plus de 90 marques détenues et des services financiers. Nous sommes à la recherche d'un Analyseur de prévision qui sera chargé de construire les prévisions pour le catégorie commerciale.L'Analyseur de prévision joue un rôle crucial dans l'atteinte des objectifs de...


  • Toronto, Ontario, Canada National Bank Full time

    Ce poste offre une occasion unique de faire carrière au sein d'une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace et sa culture entrepreneuriale.Développeur des affairesEn tant qu'associé régional au développement des affaires, tu agiras en amont pour repérer et qualifier les conseillers en placement et les planificateurs financiers dans...