Financial Services Agent, Clientele

2 weeks ago


Longueuil, Canada Desjardins Full time

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.-
- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.-
- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.What we offer*- Competitive salary and annual bonus-
- 4 weeks of flexible vacation starting in the first year-
- Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement-
- Group insurance including telemedicine-
- Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipmentWhat you bring to the table- Attestation of Collegial Studies-
- A minimum of three years of relevant experience-
- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered-
- Mutual fund representative certificate - Autorité des marchés financiers-
- Knowledge of French is required-
- Understanding of financial documents used in asset management-
- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors-
- Knowledge of integrating financial data into systems-
- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services-
- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives-
- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities-
- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions-
- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing-
- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)-
- Knowledge of service standardsCommunicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-12-10



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    Inspirational, innovative and entrepreneurial - this is how we describe our empowered teams. Combine your passion with purpose and join a culture that is thriving in the face of change. Make an impact with our Consumer Insolvency team as an Agent, Customer service in insolvency. This diverse team of professionals assists Canadians with navigating and...


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    À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins Pierre-Boucher, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous proposez des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection. Vous...


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    locations- Longueuil, Québec- Québec, Québec- time type- Temps plein- posted on- Publié aujourd'hui- job requisition id- R7480 Titre d'emploi: Agent en gestion de l'assurance santé Statut: Régulier Sommaire: À titre d’agent(-e) en gestion de l'assurance santé, vous aurez à vérifier, traiter et analyser les demandes de prestations d'assurance...

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    Are you a dynamic person with a smiling voice and are you very resourceful? Are you tired of having to work evenings, weekends and holidays? Nationex is looking for a person with excellent communication and interpersonal skills for his or her position as a Customer Service Agent. **Schedule**: Monday to Friday, 8:30 AM to 5:00 PM **The advantages of working...


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    Le Centre de services scolaire Marie-Victorin est une organisation dynamique qui compte plus de 43 000 élèves et employés. Nous recherchons un agent de bureau ou secrétaire compétent pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesAutonomie et rigueur dans la gestion des dossiersExcellent suivi des partenairesBonne gestion du temps et des...

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    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


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    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Longueuil, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Horaire**:** **Temps Plein**: - Lundi au jeudi 11h à 19h - Vendredi 11h à 17h **38 heures par semaine** **Salaire** : 16,50$ à 18,00$ par heure, selon l’expérience **Agent(e) service à la clientèle** Vous aimeriez faire partie d’une équipe où il est gratifiant de faire la différence auprès des élèves dans un moment charnière de leur vie...


  • Longueuil, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


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  • Longueuil, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Étudiant - Agent service à la clientèle** **Horaire flexible**: Doit être disponible le soir jusqu’à 19h et fin de semaine **Salaire** : 16,50$ à 17,50$ par heure**Agent(e) service à la clientèle-Étudiant-** Vous aimeriez faire partie d’une équipe où il est gratifiant de faire la différence auprès des élèves dans un moment charnière de...


  • Longueuil, Canada Ville de Longueuil Full time

    Moderne et tournée vers l’avenir, Longueuil est la ville-centre de l’agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 448 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu’elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique....


  • Longueuil, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Horaire**: **Temps Plein**: - Lundi au jeudi 11h à 19h - Vendredi 11h à 17h **Salaire** : 16,50$ à 18,00$ par heure, selon l’expérience **Agent(e) service à la clientèle** Vous aimeriez faire partie d’une équipe où il est gratifiant de faire la différence auprès des élèves dans un moment charnière de leur vie ? **En devenant Agent(e)...

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    3 months ago


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