Adjoint Aux Conseiller en Placement

9 hours ago


SaintBrunodeMontarville, Canada Les Services Financiers Isabelle Gemme Full time

Isabelle Gemme, conseillère en placements chez Patrimoine Manuvie inc, offre des conseils en placements à une clientèle variée, fidèle et en pleine croissance. Notre bureau de conseillères indépendantes offre un service, courtois, professionnel et priorise le développement d’une relation de confiance durable avec la clientèle. De profondes valeurs humaines guident nos conseils, sans pression commerciale.

Nous sommes à la recherche d’un(e) adjoint(e) aux conseillères en placements. La personne recherchée possède des connaissances de base des produits financiers (fonds communs de placements, CPG, actions, titre à revenu fixe, etc.), fait preuve d’une grande motivation et démontre de l’intérêt à évoluer dans le domaine financier. En tant qu’adjoint(e), vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères en placements, tout en assurant le service à la clientèle. Si vous avez déjà travaillé dans une succursale bancaire, que vous cherchez un milieu de travail stimulant et sans pression de vente, vous êtes la perle que nous cherchons

**Responsabilités principales**:

- Soutenir les conseillères en placement dans l’ensemble des activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires.
- Assurer une communication efficace entre les clients et les conseillères.
- Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure en personne, au téléphone et par courriel.
- Compléter, vérifier et acheminer les différents formulaires de transactions et d’ouverture de comptes de la clientèle.
- Suivre les activités quotidiennes des opérations de placements de la clientèle et régler les détails administratifs.
- Gérer et maintenir à jour les dossiers clients.
- Coordonner l’agenda des conseillères en placements, proposer et prendre les rendez-vous de la clientèle.
- Préparer les rencontres clients.

**Profil recherché**:

- Diplôme d’études collégiales (DEC);
- Une à deux années d’expérience dans un domaine pertinent, en services financiers, en service à la clientèle ou dans un rôle administratif;
- Détenir son permis de plein exercice en « Valeurs mobilières » ou avoir de l’intérêt pour l’obtenir.
- Bonne capacité d’apprentissage et intérêt pour la formation continue;
- Excellente maîtrise du français écrit et parlé;
- La maîtrise de l’anglais est un atout, mais n’est pas un critère de sélection;
- Excellente maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook);
- Être douée pour la communication interpersonnelle et le service à la clientèle;
- Avoir un excellent sens de l’organisation et de la gestion des priorités (et de l’initiative);
- Être discret et respectueux de la confidentialité des informations de la clientèle;
- Expérience en production de rapports d’impôts et connaissance du logiciel Profile (un atout)

**Isabelle Gemme**

Conseillère en placements| **Patrimoine Manuvie Inc.**

Conseillère en sécurité financière| **Les Services financiers Isabelle Gemme Inc.**

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 21,00$ à 25,00$ par heure

Avantages:

- Assurance Dentaire
- Assurance Maladie Complémentaire
- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- RVER
- Stationnement sur place

Horaire:

- Du Lundi au Vendredi

Formation:

- DEC (Souhaité)

Expérience:

- Services bancaires: 2 ans (Obligatoire)
- Service à la clientèle: 2 ans (Obligatoire)

Langue:

- Français (Obligatoire)

Permis/certificat:

- Permis en valeurs mobilières (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel



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  • Saint-Félicien, Canada BRH Full time

    Bienvenue dans notre équipe ! Description du posteNous recherchons un Conseiller financier adjoint qui rejoindra notre équipe de conseillers financiers expérimentés. Vous serez chargé(e) de travailler en étroite collaboration avec le Gestionnaire de portefeuille principal pour fournir des conseils personnalisés aux clients et les aider à atteindre...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT est une entreprise qui offre des services financiers tel que : planification, placements et assurances. L’entreprise travaille régulièrement avec des partenaires d’affaires tels que des fiscalistes, conseillers financiers, conseillers juridiques, banquiers, conseillers en gestion, courtiers hypothécaires et divers...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Groupe Financier Strateginc Full time

    **Adjoint(e) exécutif** - *L'utilisation d_**Adjoint(e) administratif(ve) - Services financiers** - *L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire._ En rejoignant l'équipe de Strateginc, tu intègres une équipe attentive à tes besoins et qui met l'accent sur ton bien-être et ta...


  • Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Party Expert Full time

    _Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte._ Vous aimeriez travailler dans un environnement des plus excitants! Vous êtes passionné et inspirant? Party Expert est une entreprise Québécoise, reconnue pour sa vaste sélection de produits reliés aux fêtes et célébrations de tous genres. Chef de...


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  • Saint-Charles-Borromee, Quebec, J6E, Joliette, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

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  • Saint-Mathieu-de-Beloeil, Canada Cabanons Fontaine Full time

    **ADJOINT AUX OPÉRATIONS** Relevant du directeur des opérations, l’**adjoint aux opérations **supporte le département des projets au niveau administratif et collabore dans la gestion des projets spéciaux. C’est le bras droit du directeur des opérations. Il a, notamment, les responsabilités suivantes: **RESPONSABILITÉS** - Établir et maintenir...