Gestionnaire de Portefeuille

CI Coriel Capital Inc. est une société basée à Montréal qui fournit des services de chef de placement aux familles et fondations canadiennes à valeur nette très élevée, en les aidant à prendre des décisions financières et en s'assurant que leurs investissements soutiennent efficacement leurs objectifs et sont pleinement intégrés à leurs plans financiers globaux. Nous sommes à la recherche d'un professionnel de placement dynamique et motivé pour se joindre à notre équipe élite. Le succès sera basé sur la capacité et le leadership démontrés dans les domaines suivants : Tous les aspects du processus de gestion des investissements de CI Coriel ; Traiter avec les clients de l'entreprise et s'approprier les relations avec les clients nouveaux et/ ou existants ; Ajouter une valeur significative à aux processus de recherche et de suivi des gestionnaires et des produits dans les secteurs de l'investissement public et privé ; et Représenter l'entreprise de manière à renforcer la réputation de CI Coriel auprès des clients, des fournisseurs et du public. En tant que Gestionnaire de Portefeuille, vos responsabilités comprendront : Servir de personne de contact principale pour les familles de clients en ce qui concerne les investissements et d'autres questions, y compris l'organisation de réunions trimestrielles avec les clients. Contrôler les portefeuilles des clients par rapport à leurs politiques d'investissement respectives et recommander des mesures le cas échéant. Travailler en collaboration avec l'équipe de placement pour identifier les opportunités et émettre des recommandations d'investissement à nos clients sur la base de leurs besoins distincts. Contribuer à la recherche des gestionnaires et produits courants et potentiels dans toutes les catégories d'actifs et dans toutes les zones géographiques. Coordonner les activités financières avec les conseillers familiaux tels que les banquiers, les comptables et les avocats. Naviguer et comprendre des structures complexes impliquant des sociétés d'investissement, des sociétés fiduciaires, des partenariats et des générations multiples. Les qualifications comprennent les éléments suivants : CFA (de préférence) ou CIM, avec la capacité d'être inscrit immédiatement en tant que représentant-conseil dans le cadre de notre inscription de gestionnaire de portefeuille. Vous avez au moins 12 ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers, de préférence dans la gestion d'investissements et le service à la clientèle très fortunée ou institutionnelle. Une volonté claire de travailler avec diligence au sein d'une petite équipe collaborative dans un environnement évolutif en pleine croissance. Désir d'acquérir des compétences uniqueset de construire une carrièreà long terme. Des compétences solides en matière de communication en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, car notre clientèle est entièrement anglophone. Excellentes compétences informatiques (Microsoft Office). Un sens de l'organisation irréprochable. Vous faites preuve d'initiative et êtes capable de travailler à la fois de manière indépendante et dans un esprit de collaboration. Capacité à réfléchir de manière autonome et à répondre efficacement à des clients très exigeants et complexes. Capacité très évoluée à comprendre les chiffres et ce qui se cache derrière eux. Des compétences élevées en matière de réflexion critique sont requises. Les candidats doivent faire preuve de curiosité et d'une volonté de tout remettre en question. Une expérience et une connaissance approfondies d'une variété de classes d'actifs sont souhaitables. Coriel a été fondée en 2006 pour offrir une approche de placement institutionnelle impartiale et à architecture ouverte pour les clients très fortunés. Coriel a été acquise au troisième trimestre 2023 par CI Private Wealth Canada, qui s'est engagée à construire l'entreprise la mieux placée du pays au service de ce groupe de clients exigeants et complexes. Localisation : Montréal, Québec, Canada #J-18808-Ljbffr