Client Service Associate

Client Service Associate at TD Description Du Poste TD Private Wealth Management takes a sophisticated and holistic goals discovery approach to wealth planning and protection to provide highly personalized advice, solutions, and service to clients. Lieu De Travail Kelowna, Colombie-Britannique, Canada Horaire 37,5 heures Secteur D’activité Gestion de patrimoine TD Détails De La Rémunération $38,300 - $51,700 CAD. Ce poste est admissible à des revenus de commission. La TD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à la TD. In Addition, You Will Prepare documentation and provide updates to IAs in preparation for client meetings. Create reports for analysis of client accounts; communicate with customers to provide mentorship on products and services, and identify referral opportunities. Accept/create leads and ensure correct referral coding administration. Submit marketing pieces for approval, compile client information packages, maintain marketing materials and "Marketing Express" mail-outs. Familiarize and adhere to compliance requirements, including all aspects of new and existing account documentation and marketing materials. Provide a high level of client service which includes responding to phone, mail and electronic enquiries based on knowledge of full service brokerage. Deliver the 'gold standard' client experience at every interaction with team members, colleagues and clients; prioritize and handle own work and consistently exercise discretion. Adhere to all policies and procedures and maintain a culture and operation of risk management. Use insights to continually improve individual and team performance for clients. Participate fully as a team member, continually improve knowledge and keep others informed and up to date about status and progress, issues or other related activities. Job Requirements Undergraduate degree or community college diploma preferred. Willingness to complete the Canadian Securities Course (CSC) and Conduct and Practices Handbook (CPH) to become licensed with the Canadian Investment Regulatory Organization (CIRO) within 6 months. Strong communication skills with ability to build relationships and work collaboratively, confidentially and independently. À propos de nous La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie. Notre programme de rémunération globale Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien‑être mental, physique et financier. La rémunération globale à la TD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien‑être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance. Renseignements Supplémentaires Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à la TD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle. Perfectionnement des collègues Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire. Formation et intégration Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste. Dans cette optique, nous organiserons des séances d’intégration et de formation. Processus d’entrevue Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue. Nous ferons notre possible pour communiquer par courriel ou par téléphone avec tous les candidats pour leur faire part de notre décision. Mesures d’adaptation L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue. #J-18808-Ljbffr