Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR À titre de conseiller(-ère) en finances personnelles à la Caisse populaire Desjardins de St‑Roch‑de‑L’Achigan, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients afin d’assurer leur satisfaction. Vous écoutez leurs besoins, offrez des conseils adaptés à leur situation financière et les accompagnez dans le choix de solutions appropriées pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous gérez une clientèle de membres particuliers et d’entreprises et vous êtes le lien privilégié auprès de votre clientèle. Vous proposez et réalisez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en visant toujours des résultats. Responsabilités Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés. Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises. Rester à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques. Effectuer différentes activités de représentation et participer à la présence dans le milieu. Ce que nous offrons Salaire concurrentiel et boni annuel 4 semaines de vacances flexibles dès la première année Régime de retraite à prestations déterminées assurant un revenu prévisible et stable durant toute la retraite Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine Remboursement des frais liés à la santé, au bien‑être et à de l’équipement pour le télétravail (les avantages dépendant des critères d’admissibilité) Candidat idéal Baccalauréat dans une discipline appropriée Un minimum d’une année d’expérience pertinente (autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes peuvent être considérées) Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers Connaissance du français nécessaire Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative Connaissance approfondie des produits et services de la Caisse et des centres Desjardins Entreprises, ainsi que des réseaux de distribution de Desjardins et de la concurrence Compétence en gestion de la dette Connaissance des exigences de conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers Compréhension de la philosophie et du fonctionnement d’une coopérative de services financiers Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service Maîtrise des techniques d’évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers Apprécier les différences, apprendre avec agilité, être orienté client, être orienté vers l’action, maîtriser les relations interpersonnelles, viser les résultats. Curieux de découvrir Desjardins ? Cliquez ici CAISSE DE ST‑ROCH‑DE‑L'ACHIGAN (00006 / Conv_Col_00123) (2016‑10‑31 – ) Chez Desjardins, nous croyons à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. La discrimination, peu importe ses formes, est tolérance zéro. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement. Date de fin d’affichage: 2025‑11‑20 #J-18808-Ljbffr