Gestionnaire de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille (Relationnel)Depuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecinsspécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratiqueprivée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs deplanification financière. Nous sommes l’un des groupes expertsles plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée auxréalités des professionnels.Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sensdes affaires au service d’une firme en croissance constante : joignezl’équipe fdpUne opportunité taillée sur mesure pour vous:Relevant directement de la Vice-présidente régionale, gestion depatrimoine, Ouest du Québec, vous jouez un rôle-clé transversal dansle maintien et le développement des affaires auprès de notre clientèlefortunée actuelle et future. Vous agissez en tant que spécialiste enplacement dans la relation entre les conseillers en gestion depatrimoine et les clients de la firme et vous vous acquittez del’établissement et de la révision des portefeuilles des clients quivous sont confiés. Enfin, de par votre rôle-conseil, vous travaillezen étroite collaboration avec l’équipe placement et tous les secteursde l’organisation afin d’offrir votre expertise dans le domaine de lagestion privée.Vos principales responsabilités:Maintenir un niveau de connaissance du domaine du placement,de l’économie et la situation géopolitique en général, ainsi quede la gestion courante des portefeuilles modèles et des fondsconstituant la structure du portefeuille des clients afin deconserver votre positionnement d’expert en placement;Établir le profil d’investisseur des clients qui vous sontconfiés, et leur recommander une politique de placement quitiendra compte de la répartition stratégique et de l’approcheappropriée ainsi que des contraintes identifiées par le conseilleren gestion de patrimoine au niveau de la planification financière;Assurer la mise en place des portefeuilles selon la politiquede placement des clients et les stratégies énoncées et décidéespar le comité de placement. Réviser régulièrement lesportefeuilles sous votre gouverne et vous assurer qu’ils sontconformes aux portefeuilles cibles;Participer à la gestion de la relation client en rencontrantou en communiquant avec les clients pour rendre compte de lagestion courante de leurs portefeuilles et, de façon statutaire,expliquer la performance, le positionnement de leur portefeuilleet les stratégies de placement sous-jacentes implantées par lecomité de placement, et finalement les informer des perspectivesde placement. Confirmer et/ou mettre à jour la politique deplacement avec le client;Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion depatrimoine dans la gestion de la relation client, notamment enpréparant vos rencontres conjointement, dans le respect desexpertises de chacun, en développant des plans de rencontresannuels avec vos clients communs, et en vous assurant que leséchanges impromptus avec les clients soient répertoriés et partagés;Participer activement au développement des affaires, encollaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine.Les compétences essentielles pour ce rôle:Vous possédez un baccalauréat en administration des affairesou une formation équivalenteVous possédez un minimum de 5 à 7 ans d’expérience commegestionnaire de portefeuille adjoint ou gestionnaire deportefeuille pour un courtier membre, ou toute combinaisond’expériences équivalentes permettant l’inscription à titre degestionnaire de portefeuille auprès de l’Organisme canadien deréglementation des investissements (OCRI)Vous détenez le Cours relatif au Manuel sur les normes deconduite (MNC)Vous avez réussi les cours menant à l'obtention du titrede gestionnaire de placements canadien (CIM), ou le titre degestionnaire de placements agréé ou le titre d'analystefinancier agréé (CFA) administré par le CFA InstituteVous démontrez une excellente éthique de travail en accordavec les valeurs de fdp, soit proximité, confiance, engagement et savoir-faireVous avez une habileté à exercer un rôle-conseil et deproposer des recommandations ainsi que des compétences marquéespour la résolution de problèmesVous êtes un leader incontesté au niveau du service à laclientèle et du développement des affairesVous démontrez de l’autonomie et un sens accru del’organisation de manière à faire des suivis efficaces et à gérerplusieurs dossiers en parallèleVous détenez de solides compétences en relationsinterpersonnelle et un bel esprit de collaborationVous avez d’excellentes habiletés en communicationinterpersonnelle et en présentation.Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins denos clientsRelever des défis stimulants et viser les résultats afin decontribuer chaque jour à l’évolution de fdpÉvoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat deconfiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et deproximité, tant à l’interne qu’avec nos clientsÊtre accompagné dans votre développement et votreépanouissement professionnelBénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et deprogrammes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votrevie personnelle et professionnelle.Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucunediscrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. Votrecandidature est importante pour nous et tous les profilscorrespondant aux besoins du poste seront contactés dans lesmeilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. Nousrecherchons une personnalité au-delà d’un parcours La diversitéfait partie intégrante de nos valeurs et de notre culture. Nousprônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons deschances d’emplois égales à tous. Nous recherchons une personnalitéau-delà d’un parcours La diversité fait partie intégrante de nosvaleurs et de notre culture. Nous prônons l’équité dans nosprocessus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous. #J-18808-Ljbffr