Assistant en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Rejoignez Highgate Group Inc. en tant quAssistant en gestion de patrimoine et contribuez à offrir un service de premier ordre à nos clients.ResponsabilitésService à la clientèle : Fournir un service de haute qualité aux clients, répondre aux demandes de renseignements et les aider à effectuer les tâches liées à leur compte dans les plus brefs délais, notamment les instructions de dépôt, de retrait, de transfert et de conversion de devises pour les comptes d'investissement.Soutien administratif : Effectuer des tâches administratives telles que l'ouverture de comptes, la gestion de documents, l'analyse et la mise à jour des dossiers des clients.Analyse et recherche en matière d'investissement : Effectuer des recherches sur les possibilités d'investissement dans toutes les catégories d'actifs, analyser les marchés financiers, les tendances économiques et les évolutions du secteur, préparer des propositions d'investissement et des présentations pour les clients.Soutien à la planification financière : Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de plans financiers complets pour les clients, recueillir et organiser les données financières afin d'évaluer leur situation financière.Collaboration avec les gestionnaires de patrimoine ou les conseillers financiers : Identifier les stratégies appropriées pour la planification de la retraite, l'optimisation fiscale, la planification successorale et la gestion des risques.Conformité : Veiller au respect des exigences réglementaires et des politiques internes, en conservant des dossiers et une documentation exacte.Collaboration au sein de l'équipe : Coordonner les efforts et le soutien mutuel entre les différents actionnaires, assurer une communication ouverte et efficace, des objectifs transparents et bien définis, et une bonne compréhension.QualificationsLicence en finance, économie, gestion d'entreprise ou dans un domaine connexe.Expérience préalable dans le domaine de la gestion de patrimoine, des services financiers ou d'un secteur connexe de préférence.Avoir suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) et le cours sur les règles de conduite et les pratiques (MNC).Excellentes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, avec une approche centrée sur le client.Souci du détail et capacité à gérer efficacement des tâches multiples.Maîtrise de la suite Microsoft Office et des logiciels financiers.Capacité à travailler de manière indépendante et en équipe dans un environnement en constante évolution.Des certifications pertinentes telles que CFP (Certified Financial Planner) ou CFA (Chartered Financial Analyst) sont un atout.AvantagesSalaire compétitif en fonction de l'expérience.Ensemble complet d'avantages sociaux comprenant une assurance maladie complète et des congés payés.Possibilités de développement professionnel et d'avancement au sein de la firme.Environnement de travail collaboratif et favorable, axé sur le travail d'équipe et l'excellence.Assurance dentaire.Assurance vie.Programme d'aide aux employés.Type d'emploi : Temps pleinRémunération : à partir de 55 000,00$ par anHoraire : Du Lundi au VendrediRémunération suppl. : PrimesFormation : Baccalauréat (Souhaité)Lieu du poste : Télétravail hybride à Montréal, QC #J-18808-Ljbffr
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Adjoint.e en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des...
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Adjoint en gestion de patrimoine — Croissance
4 weeks ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne firme de gestion de patrimoine recherche un adjoint en gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle, vous collaborerez avec des conseillers pour gérer les dossiers clients et assurer la conformité. Exigences : DEC en techniques administratives, 2-3 ans d'expérience en finance, et compétences en communication. Favorable à l'innovation et au...
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Adjoint en gestion de patrimoine — Croissance
4 weeks ago
Montreal, Canada fdp Gestion privée Full timeUne firme de gestion de patrimoine recherche un adjoint en gestion de patrimoine à Montréal. Dans ce rôle, vous collaborerez avec des conseillers pour gérer les dossiers clients et assurer la conformité. Exigences : DEC en techniques administratives, 2-3 ans d'expérience en finance, et compétences en communication. Favorable à l'innovation et au...
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Conseiller.ère, Gestion de patrimoine
3 days ago
Montreal, Quebec, Canada fdp Gestion privée Full time $60,000 - $120,000 per yearDepuis 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les aspects de la planification financière. Nous sommes reconnus comme étant l'un des groupes les plus avancés en termes d'intelligence financière adaptés à la...
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Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine
3 days ago
Montreal, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ Full timeLa Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour poursuivre son développement,Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine - Montréal et l'Ouest...
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Apprenti conseiller en placements
3 days ago
Greater Montreal Metropolitan Area, Canada Diligence Gestion de Patrimoine | Gestion de patrimoine Manuvie inc. Full timeDiligence Gestion de Patrimoine est le bureau No. 1 de Gestion de Patrimoine Manuvie au Canada, gérant fièrement plus de 12 milliards de dollars d'actifs pour ses clients.Notre équipe de plus de 300 conseillers, planificateurs et professionnels est reconnue à l'échelle nationale pour son excellence, son authenticité et son approche centrée sur le...
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Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver, Edmonton, Old Toronto, Ottawa, Mississauga, Quebec, Winnipeg, Halifax, Saskatoon, Burnaby, Hamilton, Victoria, Halton Hills, Surrey, London, Regina, Markham, Brampton, Vaughan, Kelowna, Laval, Southwestern Ontario, W, Canada Highgate Group Inc. Full timeUne entreprise de services financiers recherche un Assistant en gestion de patrimoine à Montréal pour offrir un service de haute qualité aux clients, en gérant des tâches administratives et d'analyse d'investissement. Ce rôle nécessite un diplôme en finance et une expérience en gestion de patrimoine. Le candidat idéal maîtrise la suite Microsoft...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
2 days ago
Montreal, Canada Banque Nationale Full timePrésence Hybride Numéro de poste 29883 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal Une carrière comme Analyste principal...
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Analyste principal en gestion de patrimoine
2 days ago
Montreal, Canada National Bank Full timePrésence Hybride Numéro de poste 29883 Catégorie Professionnel intermédiaire Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 05-déc-2025 Ville Montréal Province/État Québec Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine Lieu(x): Montréal Une carrière comme Analyste principal...
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Montreal, Canada IG Gestion de patrimoine Full timeReprésentant principal bilingue, relations clientèle Lieu: Montréal ou Winnipeg MB Division: Service à la clientèle et Opérations La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils...
