Current jobs related to Adjoint.e en gestion de patrimoine - Québec City - fdp Gestion privée
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Conseiller en gestion de patrimoine
6 days ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePoste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...
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Conseiller en gestion de patrimoine
6 days ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePoste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...
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Conseiller en gestion de patrimoine
2 days ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timePlanificateur financierEn tant que planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court et à long...
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Conseiller en gestion de patrimoine
2 days ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timePlanificateur financierEn tant que planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court et à long...
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Conseiller en gestion de patrimoine
3 days ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timePlanificateur financierVous rejoindrez l'équipe de IG Gestion de patrimoine en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court...
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Conseiller en gestion de patrimoine
4 days ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timePlanificateur financierVous rejoindrez l'équipe de IG Gestion de patrimoine en tant que planificateur financier, où vous jouerez un rôle essentiel dans la vie financière de nos clients. Vous collaborerez avec eux pour élaborer des stratégies de gestion du patrimoine, optimiser leur situation fiscale et atteindre leurs objectifs financiers à court...
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Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine
1 month ago
Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeÀ propos du poste Nous recherchons un Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine qui possède des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles. Si vous êtes passionné par le domaine financier et que vous avez la capacité de simplifier des concepts complexes pour nos clients, ce rôle pourrait être idéal pour vous. À propos de SFL...
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Conseiller en gestion de patrimoine
22 hours ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePoste de Conseiller en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Description du posteVous êtes passionné de développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour vous.Nous recherchons des individus...
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Conseiller en gestion de patrimoine
1 day ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timePoste de Conseiller en gestion de patrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Description du posteVous êtes passionné de développement des affaires et de la finance? Cette opportunité est pour vous.Nous recherchons des individus...
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Conseiller en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeÀ propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeÀ propos de l'opportunitéGestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité est faite pour vous.Compétences requisesRéviser les...
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Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine
1 month ago
Québec, Quebec, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Expert en Stratégies de Gestion de Patrimoine qui possède des compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles. Si vous aspirez à rejoindre une équipe performante et que vous êtes capable de simplifier les produits financiers pour nos clients, ce poste pourrait vous convenir.À propos de SFL Gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
23 hours ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timeDéveloppez votre carrière en tant que planificateur financier chez IG Gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés et contribuez à la croissance de nos clients en leur offrant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et concevoir des...
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Conseiller en gestion de patrimoine
1 day ago
Québec, Quebec, Canada IG Gestion de patrimoine Full timeDéveloppez votre carrière en tant que planificateur financier chez IG Gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés et contribuez à la croissance de nos clients en leur offrant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et concevoir des...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...
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Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance?Vous avez la vente dans le sang?Cette opportunité vous intéresse?Patrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine associé pour les bureaux de Montréal (Dorval) ainsi que celui de Québec (Lebourgneuf).Description du poste...
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Conseiller en gestion de patrimoine
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
5 days ago
Québec, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full timeDescription du postePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour les bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesForce en analyse, perspective et résolution de problèmesCapacité de gestion du temps et des priorités, autonomie et initiativeExcellente habileté à résumer et à...
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Adjoint | Adjointe de direction
2 weeks ago
québec city, Canada SFL Gestion de patrimoine Full timeLe centre financier SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches est une entreprise constamment en croissance dans ses différents départements. Nous sommes donc activement à la recherche d’un.e adjoint.e de direction . Le titulaire du poste apportera un soutien essentiel à la direction
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Conseiller en Finances Personnelles
2 weeks ago
Québec, Quebec, Canada Patrimoine Manuvie - Diligence Gestion de Patrimoine Full timeÀ propos de la fonction Nous recherchons un Conseiller en Finances Personnelles passionné et compétent pour rejoindre notre équipe dédiée à aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers. En tant que Conseiller en Finances Personnelles, vous serez chargé d'aider les clients à établir des stratégies de gestion de patrimoine efficaces,...
Adjoint.e en gestion de patrimoine
4 months ago
Une opportunité taillée sur mesure pour vous :
Lieu de travail : Québec (Place de la Cité, 2600 Bd Laurier, Bureau 800, Québec)
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle clé dans la réussite collective de l’équipe. Vous collaborerez étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et/ou le gestionnaire de portefeuille, apportant un soutien efficace et proactif. Votre mission inclut également la participation active aux initiatives de développement des affaires et à la consolidation des relations avec notre clientèle actuelle et future. Par votre engagement et votre expertise, vous contribuerez significativement à la croissance et à la fidélisation de notre portefeuille de clients.
Relevant de la Directrice administrative régionale, gestion de patrimoine, Québec, Estrie et Est du Québec, vos principales responsabilités seront :
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine et ou/le gestionnaire de portefeuille dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
- Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
- Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers et/ou le gestionnaire de portefeuilles et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients et ce, pour nos différents centres clients de la grande région
- Collaborer à la gestion de l’agenda et la prise de rendez-vous des conseillers en gestion de patrimoine et/ou du gestionnaire de portefeuille
- Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Les compétences essentielles pour ce rôle :
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
- Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier – fonds d’investissement
- Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ou être en voie de l’obtenir ou être disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir (obligatoire)
- Avoir des compétences prononcées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
- Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
- Être doué pour les communications orales et écrites en français
- Détenir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel
Joindre fdp, c’est:
- Innover et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients avec excellence
- Relever des défis stimulants et viser des résultats ambitieux pour contribuer chaque jour à l’évolution dynamique de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine, bénéficiant d’un climat de confiance et de bienveillance, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour votre développement et votre épanouissement professionnel
- Profiter d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes dédiés à votre bien-être, favorisant l’équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle.
Rejoignez-nous pour une carrière enrichissante où votre talent et votre engagement feront la différence
Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.
Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp
Aperçu des avantages dont vous bénéficierez :
Travail permanent en mode hybride, temps plein
Horaires flexibles pour favoriser votre équilibre travail et vie personnelle
Fond de pension à prestations déterminées
Régime d'assurance collective flexible
Télémédecine et programme d'aide aux employés pour vous et vos proches
Vacances et journées de congés mobiles rémunérées
Programme de remboursement annuel en santé et mieux-être
Ambiance de travail qui favorise la collaboration
Visitez notre page entreprise pour mieux nous connaître;
Veuillez prendre note que le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte;
Nous recherchons une personnalité au-delà d’un parcours Tous les profils correspondant aux besoins du poste seront contactés dans les meilleurs délais afin de suivre notre parcours de recrutement. La diversité nous est chère et fait partie intégrante de nos valeurs. Nous prônons l’équité dans nos processus de recrutement et offrons des chances d’emplois égales à tous.