Current jobs related to Adjoint(E) Du/de La Conseiller(E) en Placement - PointeClaire, Quebec - Richardson Wealth

  • Assistant(e) Administratif(ve) de Placement

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    À propos de l'emploiL'Agence de Placement Synergie recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) de Placement pour rejoindre son équipe de professionnels chevronnés.Compétences requisesMinimum 2 années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilièresTerminé ou en voie de compléter un Cours sur le commerce des valeurs mobilières au...

  • Assistant(e) Administratif(ve) de Placement

    2 weeks ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    À propos de l'emploiL'Agence de Placement Synergie recherche un(e) Assistant(e) Administratif(ve) de Placement pour rejoindre son équipe de professionnels chevronnés.Compétences requisesMinimum 2 années d'expérience dans le domaine des valeurs mobilièresTerminé ou en voie de compléter un Cours sur le commerce des valeurs mobilières au...

  • Administrateur de placements

    5 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    5 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    6 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    6 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    1 week ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    1 week ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients, et vous serez responsable de la gestion des...

  • Administrateur de placements

    2 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients. Vous serez responsable de la gestion des comptes-clients, y compris la...

  • Administrateur de placements

    2 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    ResponsabilitésVous serez chargé de répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes. Vous assisterez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients. Vous serez responsable de la gestion des comptes-clients, y compris la...

  • Administrateur de placements

    16 hours ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    Responsabilités clésVous être un professionnel enthousiaste, engagé et entrepreneur, joignez-vous à cette équipe de professionnels chevronnés.Responsabilités clés :Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes.Assister les conseillers dans la...

  • Administrateur de placements

    17 hours ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    Responsabilités clésVous être un professionnel enthousiaste, engagé et entrepreneur, joignez-vous à cette équipe de professionnels chevronnés.Responsabilités clés :Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes.Assister les conseillers dans la...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    4 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est actuellement à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    3 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est actuellement à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    1 week ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et administratif...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    1 week ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et administratif...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    2 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est actuellement à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et...

  • Gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale

    2 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'occasion d'emploi?Royal Bank of Canada est actuellement à la recherche d'un(e) gestionnaire adjoint(e) des opérations de succursale pour aider à administrer les activités courantes de la succursale de Pointe-Claire. Vous assumerez un rôle de leadership en fournissant un soutien opérationnel et...

  • Administrateur de placements

    3 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    Responsabilités clésVous être chargé de répondre aux appels et aux courriels des clients, des conseillers et des partenaires internes et externes. Vous assistez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients. Vous participez à la préparation d'envois postaux et à la coordination des réunions.Compétences...

  • Administrateur de placements

    4 days ago

    Pointe-Claire, Quebec, Canada Agence de Placement Synergie Full time

    Responsabilités clésVous être chargé de répondre aux appels et aux courriels des clients, des conseillers et des partenaires internes et externes. Vous assistez les conseillers dans la préparation des présentations et des rencontres avec les clients. Vous participez à la préparation d'envois postaux et à la coordination des réunions.Compétences...

Adjoint(E) Du/de La Conseiller(E) en Placement

3 months ago

PointeClaire, Quebec, Canada Richardson Wealth Full time
**Type de poste**:
Permanent temps plein

**Lieu**:
Pointe-Claire, QC

**Service**:
Service de détail

**Relève de**:
Conseiller(s) en placement et équipe de direction de la succursale

**Identification du poste**:
PC - 013

**Niveau du poste**:
L4

**Niveau d'ancienneté**:
Adjoint

**Aperçu du poste**:
Nous recherchons une personne pour compléter notre équipe de Pointe Claire. Le titulaire du poste d'associé contribuera à la croissance de l'entreprise en apportant son soutien aux conseillers en placement, en assurant un service à la clientèle exceptionnel et en fournissant un soutien administratif spécialisé dans le cadre de diverses missions.

**Tâches et responsabilités**:

- Soutien aux conseillers en placement :_
- Préparer, analyser et présenter des rapports et des recommandations aux clients, notamment des déclarations de politique de placement, des évaluations de portefeuille, des programmes financiers, des projections de retraite, des commentaires/examens de clients et des propositions de placement.
- Gérer l'exécution des opérations pour le compte du conseiller.
- Analyser les données de l'industrie et de l'entreprise, les données macroéconomiques, développer et maintenir des modèles financiers.
- Service à la clientèle :_
- Fournir un niveau élevé de service à la clientèle, notamment en répondant aux demandes de renseignements par téléphone, par courrier et par voie électronique, en s'appuyant sur la connaissance des services de courtage traditionnels.
- Assister aux réunions des clients selon les besoins, y compris les réunions de prospection et d'examen annuel.
- Fournir un service à la clientèle de référence en anticipant les besoins des clients et en assurant une communication proactive et de qualité afin que les clients soient informés des détails relatifs à leurs comptes.
- Administration :_
- Connaître et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation sur les comptes nouveaux et existants et du matériel de marketing afin de maintenir une culture et un fonctionnement axés sur la gestion des risques.

**Compétences et aptitudes**:

- Au moins 3 ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
- Solides compétences organisationnelles.
- Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière indépendante.
- Compréhension des réglementations de conformité propres à l'industrie.
- Une attention méticuleuse aux détails.
- Capacité à mener plusieurs tâches de front.
- Excellentes compétences en matière d'organisation et de gestion du temps.
- Capacité à apprendre rapidement de nouvelles technologies et de nouveaux programmes.

**Niveau d'éducation**:

- Un diplôme de premier cycle ou de troisième cycle en commerce/économie ou dans un domaine connexe.
- Avoir réussi l'examen du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), du Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Titulaire d'un permis de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) en qualité de représentant en placement.